九岁的小女孩玛丽（艾丽·范宁 Elle Fanning 饰）拥有锦衣玉食的生活，却缺乏父母的陪伴。圣诞节前夜，玛丽收到了叔叔送来的一份珍贵礼物——一个装木偶的小房子和一只胡桃夹子。喜出望外的玛丽将胡桃夹子视作自己的知心伙伴，竟意外地发现它会说话，并声称自己名叫NC（查理·罗 Charlie Rowe 饰），是玩具王国的王子，然而在一场噩梦中，美好的王国被凶残的鼠王（约翰·特托罗 John Turturro 饰）占领了，他还将王子变成一只木偶永远驱逐出境，只有找到真正相信童话的人才能解除咒语。在雪仙子（朱莉娅·维斯托斯卡亚 Yuliya Vysotskaya 饰）的指引下，玛丽帮NC恢复了肉身，并勇敢地答应与他一起回王国打败鼠王，解放子民。然而，这两个毫无武力只有一颗纯真之心的孩子，能否对抗整支血腥残暴的老鼠大军和卑鄙狡猾的鼠王呢？
片中歌曲多数改编自柴可夫斯基的交响乐，其中一部分来自芭蕾舞剧《胡桃夹子》。
西丽尔·甘恩,爱丽丝·贝拉迪,Mathieu Lestrade,Gwendal Kerdelhue
本·阿弗莱克,乔·博恩瑟,辛希亚·阿戴-罗宾森,丹妮艾拉·皮内达,J·K·西蒙斯,艾莉森·罗伯逊,艾莉森·赖特,罗伯特·摩根,格兰特·哈维,安德鲁·霍华德,Yael Ocasio,隆巴多·博伊尔,迈克尔·图尔克,钱佛南,Abner Lozano,塔丽雅·蒂斯菲尔德,Presley Alexander,Nik Sanchez,Corwin Ireland,Avery Taylor
威廉·鲍德温,迈克尔·帕尔,凯特·霍吉,哈文·巴拉卡,Jessy Holtermann,布莱恩·莱蒙斯,Ryan Jones
马东锡,徐贤,李大卫,景收真,郑知晓
Noam Sigler,Francisco Angelini,杰·卡斯尔
阿吉特·库玛尔,斯里莱拉,特丽莎·克里希南,阿琼·达斯,约吉·巴布,Naslen,希恩·汤姆·查科,拉胡尔.戴夫,帕布,Prasanna,B·S·阿维纳什,苏尼尔,Álvaro Vera