宫天龙（唐菁饰），因其脸上皮肤黝黑，人称黑灵官；关云飞（田丰饰）和黑灵官曾是师兄弟，因为关洗劫村庄，杀了一家十三口，后被黑灵官所擒，押送袁州受审，押解途中，遭遇大风雪，在天龙家中停留一晚，夜里，关同伙来劫囚，被天龙发现，双方厮杀……关丧心病狂，砍杀天龙母，奸杀其幼妹，关的二儿子，更设计陷害宫，导致其被官府以押解囚犯不力，打入大牢15载，关在天牢里不见天日，使他面目大变，黑脸变白，声音也变了，后寻仇至关家，和关同归于尽……
摩根·奥,Omara N. Esteghlal,lHana Malasan
方·基默,安娜琳·麦考德,詹姆斯·瑞马尔
曾志伟,李赛凤,李子雄,谷峰,大岛由加利,杨丽菁
王铭,吕良伟,程琪,锦泷,唐浩渊
纳图里·诺顿,Tanyell Waivers,马克·胡德
昆查科·博班,普丽亚玛尼,贾格迪什·卡比尔,瓦萨赫·尚卡尔,维沙克·奈尔 ,Ramzan Muhammed,Vishnu G Varrier,Leya Mammen,Aiswarya Raj,Amit Eapen,Meenakshi,Eithal Evana Sherin,Anju Abraham,Jithu Ashraf,Unni Lalu,Henna Bella,C.J. Antony,Manoj K.U.,Jaya Kurup,Srikant Murali