故事发生在清末民初时期，九河下梢天津卫，四面八方的豪杰高手云集于此。武林高手东方旭（李俊峰 饰）打把势卖艺，期间与神州武术馆掌门何大海以拳会友，更结识了沾亲带故并有一身绝学的行脚郎中神掌李（张云溪 饰）。经过神掌李的指点传授，本就武功高强的东方旭突飞猛进，将八卦掌练得炉火纯青。就在此时，俄罗斯大力士达德洛夫耀武扬威来到天津卫，仗着自己的蛮力和不败的战绩趾高气昂，目中无人。火爆脾气的何大海出头，谁知遭到奸人暗算。而东方旭慨然出战，要为炎黄老爷们儿们挣得一口气，绝不甘心受洋人的欺凌和嘲弄。
东方旭和武术家们由此上演了一段流传甚广的武林传奇……
关礼杰,周比利,霍瑞华,容儿,叶荣祖,黄静宜,何子满,曾健明,梁克逊,李家洪,马兆猛
陶菲克·杰拉巴,伊万·阿达勒,维克多·贝尔蒙多,苏菲恩·古瑞博,尼可拉斯·旺克奇基,朱丽叶·多尔,卢多维克·福尔,Umit Gozuacik
权相佑,郑俊镐,李伊庚,黄雨瑟惠,金成伍,李智媛
山田孝之,仲野太贺,尾上右近,鞘师里保,佐久本宝,千原靖史,冈山天音,松浦祐也,一之濑飒,小泽亮太,本山力,野村周平,音尾琢真,玉木宏,阿部隆史
生田斗真,东出昌大,田中美央,当真亚美,骏河太郎,木龙麻生,竹中直人,音尾琢真,高岛政伸,尾上松也,许緆玄
张宇彤,李楠,文静,邵麒润,伊添锴