降妖大师燕赤霞经过多年修行，消除了体内赤狼的恶性，并将其转生为小狼女。自此两人珠联璧合，不断行走四方为民除害。这日，千年古镇月灵山庄一夜之间消失不见，朝廷怀疑是山中天蝎怪兽所为，遂命燕赤霞与”斩妖司“夜天青一同前往查探。虽然燕赤霞与朝廷及夜天青恩怨已久，但为民除害义不容辞。
燕赤霞等人几经周折，终于找到被隐形结界的月灵山庄。在进一步寻找天蝎怪兽的踪迹时，却遭到山庄村民的阻止。燕赤霞察觉事情蹊跷，潜伏村中继续查探。同时，他对小狼女的暗生情愫不为所动。而夜天青则被幕后始作俑者黑袍所蛊惑，与燕赤霞间关系逐步恶化。不久，燕赤霞发现整个事件背后的秘密，经过一番争斗，将天蝎怪兽封印，并最终摧毁了黑袍覆灭长安城的阴谋。可是小狼女却不幸牺牲，令燕赤霞抱憾终生。
最后，燕赤霞与夜天青冰释前嫌，合力为民除害，保天下太平。
马东锡,徐贤,李大卫,景收真,郑知晓
Noam Sigler,Francisco Angelini,杰·卡斯尔
阿吉特·库玛尔,斯里莱拉,特丽莎·克里希南,阿琼·达斯,约吉·巴布,Naslen,希恩·汤姆·查科,拉胡尔.戴夫,帕布,Prasanna,B·S·阿维纳什,苏尼尔,Álvaro Vera
释彦能,彭静,托马斯·菲凯
杰森·莫玛,帕特里克·威尔森,叶海亚·阿卜杜勒-迈丁,安珀·赫德,妮可·基德曼,兰道尔·朴,特穆拉·莫里森,杜夫·龙格尔,马丁·肖特,赵嘉妮,茵蒂娅·摩尔,文森特·里根,皮鲁·埃斯贝克,英格丽·温,杰·麦克唐纳,泰勒·伯格,马多克斯·克鲁兹-波特,瑞弗·奥·莫莫伊·格林,尼考·济慈·格林,波蒂·麦凯布,埃利奥特·奥本-佩普拉,卢西恩·奥本-佩普拉,阿瑟·罗-迈耶
马东锡,金相中,金雅中,张基龙,姜艺媛