黑田藩藩主齐隆侯将宠爱的妃子生的女儿滨千代公主假扮男孩，秘密继承储君之位。菩提寺住持慈善和黑锹忍者得知此事，写作秘函送往江户。拜一刀（若山富三郎 饰）受黑田藩所托，追赶主持抢夺秘函。
途中拜一刀遭遇黑田藩忍者不知火（安田道代 饰），从其口中察觉事件背后的秘密。秘函抢夺成 功，柳生烈堂（大木实 饰）派出大量刺客截杀，但全部死在拜一刀手下。黑田藩重臣肋天将监斥责齐隆侯用女儿继任储君，意欲杀其谋反。受不知火所托的拜一刀由此卷入这场继嗣风波之中……
彭昱畅,胡冰卿,姚橹,小爱,史策,修睿,宋词,刘頔,唐赟
艾娃·巴亚,热拉尔·朗万,Riadh Belaïche,热雷米·拉厄尔特,加里·勒斯培,蒂博·埃弗拉德,Samir Decazza,克莱门汀·塞拉里耶
温贞菱,丁宁,黄婕菲,雷婕熙,廖钦亮,林敬伦,文雨非
张继聪,杨天宇,马思惠,周家怡,余安安,吴浩康
黄政民,丁海寅,吴达洙,张允柱,吴代焕,金时厚
汤姆·哈勒姆