经过生死考验的新免武藏（三船敏郎 饰）在僧人泽庵（尾上九郎又兵卫 饰）的举荐下侍奉大名，并更名宫本武藏。为了磨练意志和武艺，他离开等待自己的阿通（八千草薰 饰），四处云游挑战强者。
一路上打败诸多高手的武藏挑战吉冈拳法道场，适逢馆主清十郎（平田昭彦 饰）外出，内中徒众一一落败，武藏留下挑战书扬长而去。然吉冈徒众怀恨在心，几番设计谋害武藏，皆被破解。而另一方面，武藏却与阔别已久的阿通和朱实（冈田茉莉子 饰）不期而遇，刀光剑影中，武藏对爱情作出了断，也完成了和宿敌佐佐木小次郎（鶴田浩二 饰）的初次相逢……
方·基默,安娜琳·麦考德,詹姆斯·瑞马尔
曾志伟,李赛凤,李子雄,谷峰,大岛由加利,杨丽菁
王铭,吕良伟,程琪,锦泷,唐浩渊
纳图里·诺顿,Tanyell Waivers,马克·胡德
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亚历山大·佩特罗夫,戴安娜·波扎尔斯卡娅,维克多·杜布朗拉沃夫,谢尔盖·加尔马什,阿列克塞·古斯科夫,亚历山大·拉特尼科夫,奥列格·盖斯,安东·波格达诺夫,谢尔盖·科姆珀