宿命的相逢之后，佐佐木小次郎（鶴田浩二 饰）苦练技艺，一心打败宫本武藏（三船敏郎 饰）。这之后，小次郎来至江户谋求官职，期间与同在江户的武藏邂逅，两人约定东门决斗。然决斗前夜，武藏致信请求将决斗延期一年。次日武藏和城太郎（樱井将纪 饰）、熊五郎（田中春男 饰）旅行来至乡下，师徒三人一面锄地耕作，一面教习农民武艺，抵抗土匪。
这期间阿通（八千草薰 饰）和朱实（冈田茉莉子 饰）先后来此寻找武藏，朱实更在匪乱中不幸丧命。一年后，小次郎成为细川家臣，岩流岛将成为他和武藏的命运转折点……
周绍栋,施思,白冰冰,慕思成,陈鸿烈,川原,高强,易原,叶飞扬,武文秀
西丽尔·甘恩,爱丽丝·贝拉迪,Mathieu Lestrade,Gwendal Kerdelhue
本·阿弗莱克,乔·博恩瑟,辛希亚·阿戴-罗宾森,丹妮艾拉·皮内达,J·K·西蒙斯,艾莉森·罗伯逊,艾莉森·赖特,罗伯特·摩根,格兰特·哈维,安德鲁·霍华德,Yael Ocasio,隆巴多·博伊尔,迈克尔·图尔克,钱佛南,Abner Lozano,塔丽雅·蒂斯菲尔德,Presley Alexander,Nik Sanchez,Corwin Ireland,Avery Taylor
威廉·鲍德温,迈克尔·帕尔,凯特·霍吉,哈文·巴拉卡,Jessy Holtermann,布莱恩·莱蒙斯,Ryan Jones
马东锡,徐贤,李大卫,景收真,郑知晓
Noam Sigler,Francisco Angelini,杰·卡斯尔