Laughing（谢天华 饰）本认是警方的卧底，但政因为一择宗贩毒案件，被警司潘SIR（黄日华 饰）追捕。
其实Laughing加入警队之前，本就是个黑帮成员，一直跟随其老大一哥（黄秋生 饰）在道上打拼。一哥对Laughing照顾有加，Laughing视一哥有如亲兄。一哥为了保护自己的地盘及非法生意，竟要求Laughing投考警队，让他可以掌握警方行动。
Laughing在警校成绩优异，可惜天意弄人，他根本没机会待在警队，因为反黑警司冼SIR（元彪 饰）被Laughing的黑道气味所吸引，竟指派他做卧底探员。就这样，Laughing竟成了"双重卧底"，一哥也乐得Laughing被送进社团去对付自己的同门座头（吴镇宇 饰）。在这已经复杂的状况下，一件事情令Laughing的处境更复杂，他竟爱上了座头的妹妹Karen（陈法拉 饰）。
面对法治、恩义、感情的抉择，Laughing将如何自处？无论选择哪一边，都是一场变节，Laughing最后将投向哪一方？
纳彦塔拉,马达范,悉塔尔特,米拉·杰斯敏,Kaali Venkat,Bhavy Vyas
凯特·布兰切特,迈克尔·法斯宾德,雷吉-让·佩吉,玛瑞萨·阿贝拉,娜奥米·哈里斯,皮尔斯·布鲁斯南,汤姆·伯克,奥利·舒卡,萨默·诺克斯,罗斯·卡特,亚历克斯·马格利亚罗,丹尼尔·弗恩,戴恩·朱勒尔
Thomas Khawam,Aurore Planas,Pierre André
本·施瓦茨,金·凯瑞,基努·里维斯,伊德瑞斯·艾尔巴,科琳·欧肖内希,詹姆斯·麦斯登,提卡·森普特,李·马贾道布,克里斯滕·里特,艾莉拉·布朗,亚当·佩里,娜塔莎·罗斯韦尔,谢默·摩尔,汤姆·巴特勒,乔玛·塔科内,索非亚·佩尔纳斯,克里斯托·费尔南德斯,詹姆斯·沃克,布雷特·特雷诺,理查德·萨顿
阿吉特·库玛尔,特丽莎·克里希南,雷吉娜·卡桑德拉
郭度沅,刘在明,周元,李裕英,金敏载,吴代焕,李俊赫