父亲和母亲离婚之后，少年凯（下田翔大 配音）跟随着父亲返回了依山傍海的老家，和以做伞为业的祖父一起开始了新的生活。家庭的变故让凯闷闷不乐，只有在编曲的时候，凯才能够找回一点点久违的快乐。游步（寿美...
父亲和母亲离婚之后，少年凯（下田翔大 配音）跟随着父亲返回了依山傍海的老家，和以做伞为业的祖父一起开始了新的生活。家庭的变故让凯闷闷不乐，只有在编曲的时候，凯才能够找回一点点久违的快乐。游步（寿美菜子 配音）和国夫（齐藤壮马 配音）发现了凯的音乐才华，热情的邀请他加入他们的乐队“塞壬”。
某天夜里，凯所演奏的乐曲吸引来了一只名为露（谷花音 配音）的人鱼，很快的，露和凯便成为了朋友。可是，在村子里，人鱼是不祥的象征，它们的出现往往预示着灾难和死亡。终于，露的身份还是曝光了，小镇上的居民们很快便分为了两派，一派被露天真无邪的舞姿所打动，而另一派则坚决的想要将人鱼驱逐出人类的世界。
千叶翔也,上田丽奈,鬼头明里,小林千晃,内田雄马
菲鲁兹·蓝,花守由美里,小山力也,山下大辉,逢坂良太
关根瞳,近藤玲奈 Reina Kondou,峰田茉优,田中有纪,幸村惠理,北原沙弥香,和久井优,土屋李央,田岛纱兰,冈咲美保,礒部花凜,菅沼千纱,八卷安奈,希水汐,结名美月,河野日和,白石晴香,永井真里子,丸冈和佳奈,凉本秋穗,黑木穗乃香,前川凉子,芝崎典子,夏目响平,山村响,津田健次郎
榎木淳弥,鬼头明里,前田佳织里
