和丈夫争吵后，一位丰盈的德裔女子独自留宿兼营咖啡馆的汽车旅馆。争吵时遗落的保温高压水壶盛满咖啡尾随她到来，成了这场魔术的第一个道具。
咖啡馆女老板的丈夫愤然离家，她无法理解儿子的音乐、无法接受女儿的时髦、无法忍受襁褓中的哭闹，只得游离在三个孩子的生活之外充当局外人；她经营的咖啡馆内没有咖啡机，吧台积满灰尘；她管理的旅馆住着一位迟迟没有作品的画家，一位没有生意的纹身女郎。巴格达咖啡馆的女主人被生活的尘埃包裹，已经黯然失色，她无法再容忍一位不速之客。
德裔女子将目睹的一切当作一股可以理解的迷惑，并执意留下。一场大扫除之后，巴格达咖啡馆成了沙漠中的彩虹；男装改成时髦女装帮女老板的女儿度过青春期；端坐一旁，听女老板的儿子的钢琴演奏；利用丈夫的魔术道具学习魔术，并为咖啡馆奉上余兴节目。德裔女子所作的事只是生活中的常态，但是在巴格达沙漠中的这个咖啡馆看来，着实是一场魔术。
常远,邓家佳,王耀庆,田雨,于洋,李宗恒,兰西雅,李萍,代乐乐,修睿,蔡国庆,赵海燕,管乐,刘旸,王迅,傅菁,土豆,吕严,陶亮
娜因·冈泽勒斯·诺威德,克里斯托·费尔南德斯,Ariana Candela,Carolina Politi,Mariana Giménez,Mónica Bejarano,Elena Gore,Alejandro Mendicuti,露丝·拉莫斯,Gerardo Trejoluna,劳拉·德伊达,Azucena Evans,Myrna Moguel,Maite Urrutia,Christopher Cardenas,Miranda Padilla Lopez
Gianluca Galati,Kevin Di Sole,葆拉·拉维妮,Valentina Persia,Margó Paciotti,Maria Maddalena Ascione,Raffaele Carbone,Costantino Comito,Paolo Mauro,Mariana Lancellotti,Francesca Pecora,Tommaso Perri,Antonio Di Turi,Giorgia Lento,Domenico Massimo,Francesco Piro
佐迪·阿吉拉尔,爱德华多·安图纳,Enric Benavent,帕蒂·波奈特,José Carabias,Ferran Gadea,Cristina García,Bianca Kovacs,Gloria Martínez,Pilar Matas,努里亚·门西亚,Fernando Sansegundo,康斯薇洛·特鲁希略
Pradeep Ranganathan,Gautham Vasudev Menon,Anupama Parameswaran
Alyssa Limperis,肖恩·克莱尔,多米尼克·伯吉斯