在南京开小书店的王平（吴伟 饰）背着妻子林雪（江佳奇 饰）与男同性恋者姜城（秦昊饰）有染。对丈夫行为生疑的林雪委托罗海涛（陈思成 饰）跟踪王平，发现了姜城的行踪。气愤的林雪到姜城任职的旅游公司大闹，迫使其与王平分手。罗海涛有一个在制衣厂做工的女友李静（谭卓 饰），但他却在跟踪的过程中对姜城产生了好感。罗海涛与分手后情绪低落的姜城交往，二人关系日渐亲密，但与此同时他又难舍李静。在三人共同出游的过程中，李静发现了罗海涛与姜城的暧昧关系，伤心落泪。一座城，许多人，都在感情的路上崎岖前行。
本片被提名2009年第62届戛纳电影节金棕榈奖，并获最佳编剧奖。
文森特·林顿,索菲·吉耶曼,本杰明·瓦赞,Denis Simonetta,Hugo Bariller,托马斯・阿尔诺,Franco Provenzano,Abdel Bouchendidkh,Stéfan Capron
本杰明·维库纳,朱丽叶塔·迪亚兹,Gloria Carrá
伊万娜·巴克罗,特里斯坦·乌罗阿,卡门·马奇,玛尔塔·贝伦格尔,乔尔·桑切斯,佩德罗·卡萨布兰科,巴勃罗·莫利内罗,Pepe Ocio,茵玛·桑乔,Juan M. Barreiro,Tania Fortea, 安帕罗·费尔南德斯,Sergio Abelaira,Miquel Mars,Ramón Ródenas
亚姆泽·苏基塔什威利,卡卡·金祖拉什威利,梅拉布·尼尼泽,罗扎·坎切什威利,安娜·尼科拉娃,大卫·伯拉泽,桑德罗·卡兰达泽,托西亚·多洛亚尼,贝卡·松胡拉什威利
Nagako Asai,Nozomi de Lencquesaing,Daiki Hiba,Satoshi Ikeda,叶顺子,Tatsurou Kawano,Jin Kusanagi,Kôhei Mashiba,Saho Matsugae,Shiho Matsugae,永瀬未留,Tony Nakajima,Nobuwo,Miyoe Sakashita,Kai Hoshino Sandy,Robin Sato,Syû Sekimoto,Aoi Shono,泷正则,Roch Lereau Watanabe
泰莎·范·登·布鲁克,鲁思·贝卡尔特,肯·德·布沃,克莱尔·博德森,Laurent Caron