哈利（斯科特·巴库拉 Scott Bakula 饰）是一名拥有超自然感应能力的私家侦探，在洛杉矶，他结识了大魔术师菲利普（凯文·J·奥康纳 Kevin J. O'Connor 饰）和他美丽的妻子桃乐茜（法米克·詹森 Famke Janssen 饰），菲利普擅长表演令人匪夷所思的大型魔术，没有人知道他究竟是怎么做到的。随着交往的深入，哈利渐渐爱上了美丽活泼的桃乐茜。
在一次表演中，菲利普因为事故不幸丧生，之后在调查事件真相的过程中，哈利震惊的发现，菲利普看似美轮美奂的魔术表演能够成真，竟然是因为他和魔鬼签订了契约，而如今，桃乐茜的性命也受到了魔鬼的威胁。
詹妮弗·格雷,克莱格·谢佛,丹尼尔·莱派恩
克里斯·贝尔,Ben Budd
乔纳森·杰克逊,艾格尼丝·布鲁根,梅根·古德,马索·曼恩,碧悠·菲利浦斯,斯塔西·达维斯,马库斯·里尔·布朗
Jamie-Lynn Sigler,Patrick Renna,David Clayton Rogers
John Stinson,Diana Davidson,Jonathan David Moses