讲述了以擅长搭讪的男子2人组的千原狮音和千早瑠依为主角的女体化爱情喜剧。有一天，狮音被神秘的女人下了药，醒来后发现自己变成了女性的身体。来看看狮因的瑠依一看到他的样子，就在没意识到他是好友的情况下开始追求他…
黑皮被一个神秘女子下药变成了女孩子，只有通过和男人做获取Samen才能恢复男儿身。但是恢复男儿身之后如果失去太多的Samen又会重新回到女儿身。于是黑皮的大亲友既和是女儿身的黑皮做，也和是男儿身的黑皮做。需要指出的一点是，这本漫画的第一话（我看配信网站也称第一卷，虽然很短），完全是TL的剧情（就是整篇整篇激烈的男女的x场面）。也就是说，如果动画化连第一话后面的部分也做，你慎将背着BL动画无需挂马甲的名义在TL动画里裸奔，着实让人心疼。
黑泽朋世,石川由依,土屋神叶,川田绅司,山下诚一郎,藤田茜,钉宫理惠
月城日花,铃代纱弓,平塚纱依,佐藤聪美,日笠阳子,小林优,窪田等
梅原裕一郎,安济知佳,高野麻里佳,高桥李依,菱川花菜,市之濑加那,小林千晃
前田佳织里,小西克幸,立花慎之介,西地修哉,星野贵纪,降幡爱,茅野爱衣,森永千才,宫本充,佐仓薰
田中真弓,冈村明美,中井和哉,山口胜平,平田广明,大谷育江,山口由里子,矢尾一树,长岛雄一,池田秀一,古川登志夫,古谷彻,大塚周夫,津嘉山正种,草尾毅,大场真人,宝龟克寿,园部启一,柴田秀胜,中博史,阪口大助,竹内顺子,千叶繁,三石琴乃,挂川裕彦,堀秀行,田中秀幸,大友龙三郎,有本钦隆,大塚明夫,玄田哲章,小山茉美,土井美加,野田顺子,渡边美佐,野上尤加奈,林原惠美,水树奈奈,园崎未惠,西原久美子,久川绫,泽城美雪,池泽春菜,斋藤千和,神谷浩史,浪川大辅,森久保祥太郎,石田彰,高木涉,桧山修之,子安武人,