历史系大二学生赵坡（郭晓然 饰）是一个出身贫寒的男孩，他诚实善良、内向羞涩，周围的同学除了高干军队子弟就是来自富商海归的家庭，与他们比起来，赵坡俨然是一只寒酸可怜的丑小鸭。偶然的机会，他结识了发廊洗头妹甘秀（霍思燕 饰），这是一个出淤泥而不染的清纯女孩，为了养活智障的弟弟辛苦赚钱。某天，赵坡带着甘秀和同乡何昌兴（赵志刚 饰）、杜永庆（唐以诺 饰）外出游玩。但是却目睹两名同乡兽性大发，玷污了甘秀。在此之后，甘秀从赵坡的生活中彻底消失，他四处寻找，似乎进入了一个扑朔迷离的世界……
本片荣获第13届上海国际电影节传媒大奖最佳导演奖和最佳新人奖。
菅田将晖,井上真央,中村雅俊,三宅健,竹原皮斯托,井下好井,山本浩司,池胁千鹤,小日向文世
李康生,巫建和,林幻梦露,陈雪甄
张子枫,王景春,塔塔,张子贤,王骁,张佳宁,杨恩又,陆思宇,李晓川
Bella Kim,罗什迪·泽姆,朴美贤,柳泰浩,Gong Do-yu,郑庆顺,Minhee Cho,Hui-hyeon Ki,Funny Choi,Inja Lee,Sungchae Choi,Nathalie Levy,Jacques Bourgaux,Soungboom Son,Jaehyeon Lee,Heungjoo Yang,Elisa Dusapin,Numyee Kim
李炳宪,刘亚仁,文晶熙,金嫝勋,玄奉植,郑锡勇,高昌锡
米仓凉子,田中圭,内田有纪,今田美樱,胜村政信,铃木浩介,远藤宪一,岸部一德,西田敏行,染谷将太