唐僧师徒四人前去西天取经，途经荒山野岭，巧遇一位破衣烂衫和尚，要他们师徒捎带一些羊皮背囊交与如来佛祖。此背囊所装之物，谓“有即是无，无即是有"，只要你心中想要什么，就会有什么，实为一件非常神奇的法宝。但和尚要唐僧师徒下以诚信保证，就是在把背囊交给如来佛祖之前，无论遇到什么，都不许打开，更不能盗用囊中之物。唐僧师徒一口应承。临走前，和尚把用来打开背囊的口诀分三句分别告诉孙悟空、猪八戒和沙和尚。师徒一行重又上路。小牛王得知此事，对背囊垂涎欲滴，召集天神天将后代，执意占为已有。小牛王乃牛魔王和铁扇公主的娇养独子……
米洛·马查多·格拉纳,马修·阿马立克,萨利夫·西塞,弗朗索瓦兹·勒布伦,米沙·莱斯科特,欧嘉·米尔施泰因
阿曼达·塞弗里德,丽贝卡·利迪亚德,马克·奥布莱恩,道格拉斯·史密斯,玛雅·巴斯蒂达斯,Vinessa Antoine,林恩·格里芬,瑞安·麦克唐纳德,玛雅·米沙里维克,兰内特·瓦雷,塔拉·尼科迪莫,乔伊·克莱恩,Siobhan Richardson,Aliya Kanani,Ambur Braid,Elizabeth Reeve,Miyeko Ferguson,Michael Schade,Karita Mattila,Jorell Williams
史蒂夫·库根,乔纳森·普雷斯,Vivian El Jaber,比约恩·古斯塔夫松,阿尔芳西娜·卡罗西奥,David Herrero
胡婷华,涂一乐,逗哥,喜子,袁洁仪
张静初,芦芳生,余皑磊,高冬平,董畅,张宁浩,李晓川,富冠铭
河合优实,田中丽奈,根本真阳,森山未来,杉田雷麟,岩男海史,吹越满,萩原圣人,涩川清彦,酒井若菜