本部饱受争议的离奇影片围绕马戏团里一群畸形人展开。矮人汉斯（哈利·厄尔斯 Harry Earles饰）暗自倾心于“正常人”——美貌的秋千表演者克里奥佩特拉（奥尔加·巴古拉诺娃 Olga Baclanova饰），同为侏儒人的弗里达（黛西·厄尔斯 Daisy Earles饰）告诫汉斯，她只是为他的钱财。克里奥佩特拉与“正常人”大力士赫克留斯（道格•霍奇森 Henry Victor饰）两人相好，设计让克里奥佩特拉嫁给汉斯得到钱财。婚礼上，克里奥佩特拉大吼在场的人都是“FREAKS”，激怒了所有畸形人。雨夜，畸形人对这两个“正常人”展开了报复……
本片在1932年发行后因题材过于怪诞而被禁止，成为了当时的赔钱电影。可在当下来看，却是一部难得的“正常”影片。导演向我们抛掷了一个赤裸裸的提问：到底谁才是“正常人”？
彼得·德索萨 Peter DeSouza-Feighoney,马丁·波特洛克,Megan Placito,尼古拉斯·伍德,凯利斯顿·韦勒英,Chrissie Wunna,珍妮·米勒,凯莉·里安·桑松,Amanda Jane Cooper,亚当·斯皮尔斯,Charlotte Jackson,Kat Green
塔彭丝·米德尔顿,拉尔夫·伊内森,马特·斯托克
塔拉吉·P·汉森,缇雅娜·泰勒,Sinbad,洛克蒙·邓巴,德里克·菲利普斯,格林·特鲁曼,雪莉·谢波德,Dasan Frazier,贾斯廷·詹姆斯·柏伊金,蒂尔基·琼斯,Hasani Vibez Comer,Ashley Versher,Mike Merrill,Nikkita Johnson,迪瓦·泰勒,Cheryl Frazier,Anthony E. Williams,Shalèt Monique,坦琳娜·庞西,Michael James Sewell Jr.
张兆辉,王敏奕,罗兰,梁乐文
萨拉·亚历山德拉·马克斯,Sophie Rankin,肖恩·克罗宁,Glenn Salvage,乔恩·保罗·菲利普斯,Anthony Ofoegbu,Marc Danbury,Louis James,Ksenia Islamova,Megan Lockhurst,蒂芙妮·汉纳姆·丹尼尔斯,Hannah Baxter-Eve,Russell Shaw,安吉拉·迪克森,Justin Hayward,Mark Haldor,亚历克斯·里斯,Peter Lovstrom
May Kelly,Sarah T. Cohen,萨拉·亚历山德拉·马克斯,Peter Jeffries