本部饱受争议的离奇影片围绕马戏团里一群畸形人展开。矮人汉斯（哈利·厄尔斯 Harry Earles饰）暗自倾心于“正常人”——美貌的秋千表演者克里奥佩特拉（奥尔加·巴古拉诺娃 Olga Baclanova饰），同为侏儒人的弗里达（黛西·厄尔斯 Daisy Earles饰）告诫汉斯，她只是为他的钱财。克里奥佩特拉与“正常人”大力士赫克留斯（道格•霍奇森 Henry Victor饰）两人相好，设计让克里奥佩特拉嫁给汉斯得到钱财。婚礼上，克里奥佩特拉大吼在场的人都是“FREAKS”，激怒了所有畸形人。雨夜，畸形人对这两个“正常人”展开了报复……
本片在1932年发行后因题材过于怪诞而被禁止，成为了当时的赔钱电影。可在当下来看，却是一部难得的“正常”影片。导演向我们抛掷了一个赤裸裸的提问：到底谁才是“正常人”？
丹妮尔·戴德怀勒,罗素·霍恩斯比,奥奎·奥克波克瓦西里,Peyton Jackson,Estella Kahiha
尹馨,曹佑宁,冯淬帆,白润音,蔡振南,庄凯勋,安心亚,曾莞婷
菲恩·伍法德,德德哈罗·伍恩-阿乙-太任,弗雷德·赫辛格,艾比·奎因,朱莉娅·拉隆德,比利·布莱克,马修·芬兰,苏珊·柯尼,丹尼尔·格拉维尔,萝斯芭德·贝克,克丽丝塔·娜赛尔,朱莉娅·多伊尔,帕尔迪斯·萨里米
郭善英,权俞利,李雪,奇昭侑,吉海妍,申东美,许政度,河知元,廉智詠,刘正厚,金承熙
梅格翰·法伊,布兰登·斯克莱纳,维奥莱特·比恩,雅各布·罗宾森,里德·戴蒙德,加布里埃·瑞安,杰弗里·塞尔夫,爱德·维坎斯,特拉维斯·尼尔森,Fiona Browne,塔拉·麦克唐纳,Stephanie Karam,Seroosh Max Salimi,Sarah McCormack,Saoirse Hayden,Aaron Keane,Ellen Reidy,Gerry Brauders,Jordon-Dione Scanlon