本部饱受争议的离奇影片围绕马戏团里一群畸形人展开。矮人汉斯（哈利·厄尔斯 Harry Earles饰）暗自倾心于“正常人”——美貌的秋千表演者克里奥佩特拉（奥尔加·巴古拉诺娃 Olga Baclanova饰），同为侏儒人的弗里达（黛西·厄尔斯 Daisy Earles饰）告诫汉斯，她只是为他的钱财。克里奥佩特拉与“正常人”大力士赫克留斯（道格•霍奇森 Henry Victor饰）两人相好，设计让克里奥佩特拉嫁给汉斯得到钱财。婚礼上，克里奥佩特拉大吼在场的人都是“FREAKS”，激怒了所有畸形人。雨夜，畸形人对这两个“正常人”展开了报复……
本片在1932年发行后因题材过于怪诞而被禁止，成为了当时的赔钱电影。可在当下来看，却是一部难得的“正常”影片。导演向我们抛掷了一个赤裸裸的提问：到底谁才是“正常人”？
欧莱雅·阿玛拉
阿尔·帕西诺,丹·史蒂文斯,阿比盖尔·F·考恩,阿什丽·格林尼,帕翠西亚·希顿,里奇·蒙哥马利,恩里科·纳塔莱,Maria Camila Giraldo,Emily Brinks,Calvin Williams,Liann Pattison,Courtney Rae Allen
詹妮弗·格雷,克莱格·谢佛,丹尼尔·莱派恩
克里斯·贝尔,Ben Budd
乔纳森·杰克逊,艾格尼丝·布鲁根,梅根·古德,马索·曼恩,碧悠·菲利浦斯,斯塔西·达维斯,马库斯·里尔·布朗
Jamie-Lynn Sigler,Patrick Renna,David Clayton Rogers