横扫中亚、西亚,跃马欧洲的成吉思汗(涂们 饰)62岁了。面对瘟疫肆虐,勇战沙场的蒙古将士不断倒下,杀人如麻的他,突感死亡的临近。如同历代帝王一样梦想长生不老之术。长春真人丘处机(赵有亮 饰)被传说300岁,懂生死,通晓治国治民之道深居于文登昆嵛山中。金和宋的皇帝曾派人 来请,均遭拒绝。成吉思汗闻知定要会他,命刘仲禄(耿乐 饰)不远万里一定要带回丘处机。
丘处机算出这一行自己将有去无回,但为了天下百姓免遭战乱之苦,丘处机带着一口棺材,毅然上路。而他的爱徒赵道安(余少群 饰),不愿师父一人前往西域受苦,甘愿一路随行。途中,一心想找成吉思汗报杀夫之仇的契丹女(李小冉 饰),三次变换身份,希望打动丘处机,带她一同前往西域。
一行人历经生死险阻,终于到达八鲁湾与成吉思汗相见。成吉思汗向丘处机索要长生不老之药,丘处机却直言“只有卫生之道,而无长生之药”。经过几番波澜不惊的心战,让成吉思汗明白了“天道喜善恶杀,珍惜别人的生命就是延长自己的生命”的道理。并教授蒙古将士们沐浴卫生,使瘟疫锐减。顿悟后的成吉思汗停止了征伐的脚步,班师东归。封丘处机为大国师。
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