电影分为三个发生在不同时期、地点但是相互有着关联的故事。
《背影》：陈经理（陈柏霖 饰）受公司所托前往广西进行业务考察，在工厂里，他意外的遇见了和自己失散多年的父亲。如今的父亲已然垂垂老矣，他早已经认不出儿子的面庞了，而陈经理也似乎并没有和父亲相认的打算。
《湖畔》：陈德明（陈柏霖 饰）刚刚喜为人父，一封来自监狱的信便冲淡了这份喜悦。原来，他曾经的挚友（杨佑宁 饰）即将面临死刑的制裁，他要去新加坡送他最后一程。
《再见》：大学教授陈志彬（陈柏霖 饰）前往泰国讲学，在那里邂逅了曾经的大学老师（蒋雯丽 饰），两人重续了一段师生恋。
京本大我,古川琴音,横田真悠,三浦獠太,坂口涼太郎,皆川猿时,西田尚美,尾美利德
韩韶禧,韩海印
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杨丽坤,莫梓江,孙静贞,谭尧中,王苏娅,朱一锦
金俊亨,元道贤
卢卡斯·布哈沃,伊万·阿达勒,Léa Luce Busato