异装癖表演者班丽娜（Terence Stamp 饰）、米芝（Hugo Weaving 饰）因一位好友去世而再度聚首，米芝得到澳洲中部城市的表演机会邀请班丽娜同往，同行费莉茜（Guy Pearce 饰）为圆“沙漠女王”之梦要求搭伙，并借来了经改装的大巴作为代步工具。三人风风火火的踏上旅程，上了年纪的班丽娜于路对往事讳莫如深，与年轻躁动的费莉茜生出不少琐碎口角，米芝则不时陷入对自己那场婚姻的回忆。他们在沿途经过的小镇大秀妖冶，得到了不少惊愕的目光，当然也有赞许。因为一次抛锚，对班丽娜昔日表演难以忘怀的修理工老巴得以加入他们的旅程。众人终于抵达目的地，虽然观众不甚热情，但米芝终于见到了儿子，而班丽娜决定和老巴在一起……
本片获1995年奥斯卡最佳服装设计奖等多项褒奖。
蒂姆·克里,理查德·奥布里恩,帕特里夏·奎因,苏珊·萨兰登,内尔·坎贝尔,巴瑞·波斯威克,乔纳森·亚当斯,彼得·欣伍德,米特·洛夫,查尔斯·格雷,佩里·贝登,克里斯托弗·比金斯,盖伊·布朗
克谢尼娅·拉波波尔特,波丽娜·加加尼娜,安德烈·伯科夫斯基,列昂尼德·亚尔莫利尼克,费奥·杜布朗拉沃夫,谢尔盖·加尔马什,安娜·乌克洛娃,叶卡捷琳娜·艾吉娃,克谢尼亚·特雷斯特,Anastasiya Saklakova,Anton Biryukov,塔蒂安娜·维德里娜,亚历山大·梅乔金,Vitali Laptev,Vadim Salakhov,Oleg Dernov,Natasha Vasilyeva
弗朗克·迪博斯克,劳尔·卡拉米,伯努瓦·波尔沃德,约瑟芬娜·德·摩,基姆·海格林,麦赫迪·麦斯卡尔,Timéo Mahaut,艾曼纽·德芙,Louka Meliava,让·路易·洛卡,克里斯托弗·卡纳德,安娜·勒尼,安妮·莉丝·海姆伯格,杰里米·塞内利尔,Harish Chanemougam,Purshoothe Thayalan,Lakshantha Abenayake,Salim Sylla,François Girard,德尔菲娜·巴里尔
爱德华多·莱奥,皮拉尔·福格莉亚蒂,埃马努艾拉·法内利,玛丽亚·基娅拉·詹内塔,克劳迪亚·潘多尔菲,维多利亚·普契尼,马可·贾利尼,毛里齐奥·拉斯特里科,罗科·帕帕莱奥,克劳迪奥·桑塔玛利亚
刘红韵,祖晴,严彦子,邓玉婷,高全胜,李团
景收真 Su-Jin Gyeong,高圭弼 Ko Kyu-Phil,李知勋,金周灵,磪有情