电影由三个相互关联的小故事组成。
国王（约翰·C·赖利 John C. Reilly 饰）最宠爱的除了蛮横娇纵的公主维奥拉（蓓蓓·卡芙 Bebe Cave 饰）外，就是他的宠物跳蚤了，让所有人都没有想到的是，小小的跳蚤，竟然长成了绵羊的大小。
女王（萨尔玛·海耶克 Salma Hayek 饰）常年被不孕之病困扰，国王用自己的生命换来了海兽的心脏给女王吃，如此便可药到病除，哪知道不仅仅是女王怀孕了，为女王烹饪心脏的侍女也怀孕了，两人于同一时间生下了孩子。
国王爱上了在城堡下面唱歌的女子，他并不知道的是，这位女子的真身其实是一位丑陋的老巫婆，而她还有这一个双生姐妹。国王邀请她们其中的一位同自己共度良宵，哪知道被卷入了一场动乱之中。
辛迪·米兰达,纳塔朋·迪洛那瓦立,Althea Ruedas,Jariya Therakaosal,Emman Esquivel
何雨宸,袁祥仁,张博楠,朱嘉镇,张宸彬,徐颖
Ariel Arredondo,Valentina Bassi,索菲亚·哥拉,Andy Gorostiaga,Tony Lestingi,Carla Pollacchi,Leonardo Saggese,德米安·萨洛蒙,迭戈·贝拉斯克斯
裘德·洛,安娜·德·阿玛斯,凡妮莎·柯比,丹尼尔·布鲁赫,西德尼·斯维尼,Jonathan Tittel,托比·华莱士,Ignacio Gasparini,理查德·劳斯伯格,保罗·格里森,Thiago Moraes,尼古拉斯·丹顿,Tim Ross,安东尼奥·阿尔瓦雷斯,Benjamin Gorroño,Nicholas Burton,Austin Hayden,Cristian Lavin
莉奥妮·贝尼希,Sonja Riesen,阿利雷扎·贝拉姆,Selma Jamal Aldin,Margherita Schoch,Urs Bihler,Albana Agaj,Ridvan Murati,Urbain Guiguemde,Elisabeth Roll,Heinz Wyssling,Doris Schefer,朱格·普拉斯,Eva Fredholm,Onur Kurtulmus,Ali Kandas,Mustafa Kuzucu,Nicole Bachmann,Oliver Baer,So