电影由三个相互关联的小故事组成。
国王（约翰·C·赖利 John C. Reilly 饰）最宠爱的除了蛮横娇纵的公主维奥拉（蓓蓓·卡芙 Bebe Cave 饰）外，就是他的宠物跳蚤了，让所有人都没有想到的是，小小的跳蚤，竟然长成了绵羊的大小。
女王（萨尔玛·海耶克 Salma Hayek 饰）常年被不孕之病困扰，国王用自己的生命换来了海兽的心脏给女王吃，如此便可药到病除，哪知道不仅仅是女王怀孕了，为女王烹饪心脏的侍女也怀孕了，两人于同一时间生下了孩子。
国王爱上了在城堡下面唱歌的女子，他并不知道的是，这位女子的真身其实是一位丑陋的老巫婆，而她还有这一个双生姐妹。国王邀请她们其中的一位同自己共度良宵，哪知道被卷入了一场动乱之中。
敏卡·凯利,德蒙特·莫罗尼,玛姬·格蕾斯,娜塔莉辛普森,Alan Calton,爱德华·贝克·杜利,Sally Blouet,Pandora Clifford,Judah Cousin,Ross Donnelly,Henry William Galpin,Kris Johnson
薇拉·菲茨杰拉德,凯尔·加尔纳,麦迪逊·贝蒂,比安卡·A·桑托斯,史蒂芬·迈克尔·克扎达,小艾德·博格里,芭芭拉·赫希,德尼斯·格雷森,尤金娜·库日敏娜,杜克·莫纳尔,谢莉·福斯特,安德鲁·约翰·赛加尔,杰森·帕特里克,吉奥瓦尼·瑞比西,罗伯特·克雷格黑德
Paige Gilmour,Shane Quigley-Murphy,May Kelly,Joshua Whincup,Chloe Wigmore,Eva-Marie Kung,Rachael James,Lauren McConville,Joanna Lusua
凯瑞-安·莫斯,道格拉斯·史密斯,弗兰克·格里罗
娜奥米·斯科特,凯尔·加尔纳,德鲁·巴里摩尔,罗丝玛丽·德薇特,卢卡斯·盖奇,迪兰·格鲁拉,彼得·雅各布森,雷·尼科尔森,劳尔·卡斯提洛,达芙妮·泽利,迈尔斯·古铁雷斯-赖利,Zebedee Row,Delphi Harrington,Micaela Lamas,David Peter White
余文乐,郑伊健,车婉婉,谢宛谕