弗朗西斯(安·托德 Ann Todd 饰)自幼失去了父母沦为孤儿,被监护人尼克尔斯收养,两人过着相依为命的生活。尼克尔斯在弗朗西斯的身上发现了极高的音乐天赋,于是送她去罗伊尔音乐学院深造。在那里,弗朗西斯邂逅了名为皮特的年轻人。尼克尔斯认为两人之间的这段感情会影响弗朗西斯的学业,于是将她带去了巴黎,很快,才华横溢的弗朗西斯就在巴黎获得了极高的声望,最终成为了红极一时的钢琴家。
回到伦敦之后,弗朗西斯遇见了画家马克斯维尔,两人很快就坠入了情网之中。占有欲极强的尼克尔斯当然反对这段感情,无奈之下,弗朗西斯决定和恋人私奔。
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