设定在旧金山的变装皇后世界，讲述保守的德克萨斯州教堂唱诗班的主管继承了她最近去世儿子的旧金山变装俱乐部，她从心而行，从德克萨斯搬到旧金山，拯救俱乐部于破产之中，让思想保守的丈夫和身边的亲近都大吃一惊。在这个喧闹的、充满活力的新环境中，她开始为自己的生活寻找新的意义，在表演者们心中树立了母亲形象，而一次意外的来访打破了她的平静生活。
文森特·卡塞尔,亚历克西斯·曼蒂,洛拉·费尔潘,尼古拉·莫里,马努·佩埃特,Nina Zem,菲烈·卡特林,Mister V,帕纳约蒂斯·帕斯科特,黛博拉·卢库穆娜,Paul Mirabel,Kavinsky,Fabeille Tardy,Alice Moitié,Rachel Dimezell
詹妮佛·库里奇,布莱恩·考克斯,达斯汀·霍夫曼,加布里埃尔·尤尼恩,艾德·哈里斯,刘易斯·普尔曼,迈尔斯·J·哈维,艾玛努艾拉波斯塔斯基尼,迈克尔·安盖洛·科维诺,皮特·戴维森,比尔·默瑞
艾德·哈里斯,索尼夸·马丁-格林,娜塔丽·莫瑞丝,摩根·弗里曼,乌特卡什·安邦德卡尔,格洛利亚·鲁本
吴孟达,黄一山,董劭辉
八木勇征,池端杏慈,中村海人
艾伦·大卫,玛丽莲·卡斯通嘉伊,安托万·贝特朗,Benoît Gouin