少言寡语的青年忠志（池内博之 饰）是一个来自冲绳的混血儿，他继承了黑人父亲的音乐才能，尤其擅长吹奏布鲁斯口琴。这种来自非洲移民的思乡之乐在日本上空更多了一份飘摇的愁绪。偶然一次机会，忠志救助了受伤的黑社会成员健二（田边诚一 饰）。健二之前与组长的老婆私通，因此犯下大忌遭到追杀。此次遭遇过后，这两个游走边缘的青年成为了好朋友。健二立志出人头地，坐上大哥的位置，为此不择手段；忠志则成为一支地下乐队的主唱，专事吹奏口琴。女友怀有身孕，乐队即将签约，在幸福降临前的那一刻，忠志被卷入健二的黑帮纠纷之中，所有美好憧憬瞬间化作泡影……
神尾枫珠,樱田日和,伊东苍,藤原大祐,洼冢爱流,泷七海,江口洋介,饭岛直子,西田尚美,原田泰造,伊藤明日阳,和田理生,和田正人,asmi
坂东龙汰,西野七濑,南果步,冈田义德,津田宽治,圆井湾,小久保寿人,森优作,秋本奈绪美,风间杜夫
此沙,何超莲,曾志伟,刘亦淳,黄宗泽,白澍,曹成方
杨竣羽,毛毅,肇姝妹
Beby Tsabina,Deva Mahenra,凯特琳·哈尔德曼,Dito Darmawan,Imran Ismail,冯尼·安格莱尼,Kiki Narendra,Cinta Dewi
索菲亚·卡尔森,凯尔·艾伦,塞巴斯蒂安·德·索萨,康妮·布里顿,何塞·祖尼加,詹迪·莫拉,Dario Ladani Sanchez,Federico Rodriguez,玛丽安妮·芮登,Michael Rowland,切尔西·弗雷,卢卡·帕多凡,雷切尔·泽格-哈格,Maria Jung,唐奈塔·拉维尼亚·格雷斯,Jonathan Lipnick,本·沃黑特,Lila Midkiff,Khouri St. Surin,Ahnya O'Riordan