20世纪50年代末期，曾经风靡一时的剧场风云变幻，人们迷恋电视、迷恋摇滚，对于曾经伴随他们长大的各种杂耍则不再关注。他是一个经验丰富的魔术师，舞台上得体从容，现实中却不得不为了可怜的生活费而流转于各个表演场所，上至华贵的音乐厅，下至破落偏僻的小酒馆，不变的是他对魔术的执着。在苏格兰某个乡间逗留时，魔术师结识了一个小女孩，她感叹于那些神奇的魔法，于是偷偷离开故乡，转而追随魔术师的脚步。他们辗转来至爱丁堡，生活变得愈加艰辛，而为了满足女孩对魔法的信任和对繁华世界的向往，魔术师不得不想各种办法去赚钱……
本片荣获2010年欧洲电影节最佳动画片奖、2010年纽约影评人协会最佳动画片奖。
吉安·马里亚·沃隆特,法比奥·加里巴,Carla Tatò,雅克·赫林,约翰·斯坦纳,Michel Bardinet,让·鲁热尔,Corrado Solari,劳拉·贝蒂
肖央,佟丽娅,段奕宏,刘雅瑟,王龙正,冯兵,周楚濋,徐诣帆,高捷,尹子维,张榕容,卢慧敏,陈昊,范静祎,叶泉希
Yagoub Alfarhan,Maria Bahrawi,Abdullah Al-Sadhan,AYSHA ALKUSAYER,ABDULRAHMAN ALWAFI
迈文娜·巴泰勒米,迪米特里·鲍德里,马希伊斯·伯纳德,克莱门特·法沃,卢娜·加勒特
余乐欣,张艺洋,田京峰
李来,陈瑞妍,孙锡久,郑秀斌,李正河