两年前，朝鲜5446秘密特殊部队派出五星组组长元柳焕（金秀贤 饰），潜入韩国某个村庄担当间谍。元化名方东久，以傻子的身份在一位吝啬的大妈家落脚，他清楚村中每一个人的身世和动向，同时为了不露马脚不得不经常做出一些傻里傻气令人啼笑皆非的事来。随着金正日离世，祖国方面似乎发生些许变化。当年与元互为竞争对手的黑龙组组长李海浪（朴基雄 饰）以及视元为导师恩人的后辈李海真（李玹雨 饰）相继出现在村中。孤独的东久在两位同志面前会稍稍作回自我，而在和“敌国”百姓的相处中，他心中的冰冷也慢慢地发生改变。
某天，一道针对5446部队间谍的命令传来，三个年轻人的命运迎来了最严峻的关隘……
常远,邓家佳,王耀庆,田雨,于洋,李宗恒,兰西雅,李萍,代乐乐,修睿,蔡国庆,赵海燕,管乐,刘旸,王迅,傅菁,土豆,吕严,陶亮
娜因·冈泽勒斯·诺威德,克里斯托·费尔南德斯,Ariana Candela,Carolina Politi,Mariana Giménez,Mónica Bejarano,Elena Gore,Alejandro Mendicuti,露丝·拉莫斯,Gerardo Trejoluna,劳拉·德伊达,Azucena Evans,Myrna Moguel,Maite Urrutia,Christopher Cardenas,Miranda Padilla Lopez
Gianluca Galati,Kevin Di Sole,葆拉·拉维妮,Valentina Persia,Margó Paciotti,Maria Maddalena Ascione,Raffaele Carbone,Costantino Comito,Paolo Mauro,Mariana Lancellotti,Francesca Pecora,Tommaso Perri,Antonio Di Turi,Giorgia Lento,Domenico Massimo,Francesco Piro
佐迪·阿吉拉尔,爱德华多·安图纳,Enric Benavent,帕蒂·波奈特,José Carabias,Ferran Gadea,Cristina García,Bianca Kovacs,Gloria Martínez,Pilar Matas,努里亚·门西亚,Fernando Sansegundo,康斯薇洛·特鲁希略
Pradeep Ranganathan,Gautham Vasudev Menon,Anupama Parameswaran
Alyssa Limperis,肖恩·克莱尔,多米尼克·伯吉斯