波顿是一个律师，他受人委托为一起土著谋杀案担任法律援助律师，他隐约觉得这起死亡案件蹊跷，可是，就像不停的雨一样他看不清事物的状态。在导演的影像里土著代表着原始神秘主义，部落对于城市现代化而言犹如书中对土著的介绍：久远而不知。
部落文化对于殖民的欧洲人而言是无法介入的原始，他们有着自己的处理问题方式和惩戒规则，这是一个独立的体系，有着远古的回声。然而白人的体系代表着欧洲的文明，这种优越感让他们总是将土著当成蒙昧而愚蠢的。白人希望教化他们却导致了更多的对立，他们无法沟通是因为历史和文化背景的不同。
在波顿处理这个案子的时候，一个在他梦境里出现的土著克里斯在现实里出现了，预感？还是诡秘，波顿的判定迷失了。为了了解土著他让克里斯去他家吃饭。克里斯带来了巫师查理，查理告诉波顿他前景不妙，将信将疑的波顿陷入了恍惚，恶梦却挥之不去，一些和梦境有关的物件在现实里出现。认定自己是文明人的他渴望战胜查理的巫术。
谭耀文,林家熙,郑浩南,姚乐怡
韩栋,罗立群,沈芝弈,杜奕衡,吴春怡,谭琍敏,傲蕾,罗予甜
弗朗索瓦·西维尔,沙伊恩·布迈丁,Toscane Duquesne,马洛丽·万涅克,Bakary Kebe,Emma Boumali,Marianne Ehouman,露娜·侯·布梅,Mohamed Fadiga,Atik Jawed,Estevan Marchenoir,艾格妮丝·赫斯泰尔,米丽娅姆·洁洁丽,埃米利·因斯尔蒂·福门蒂尼,穆斯塔法·阿波拉希德,阿明多·阿尔维斯·德萨,弗兰西斯·莱珀雷,费德莉·卡马拉,沃尔里德·阿非基尔,Djilali Redjal
高英,王玉璋,马静,康泰,周谅量,史钟麒,宫晓玲
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