此片可以看作是文德斯《事物的状态》的续集。前集中的导演弗里德里希（帕特里克·波查 Patrick Bauchau 饰）在本片中去里斯本拍摄素材，他邀请电影收音师菲利普（鲁迪格·福格勒 Rüdiger Vogler 饰）帮自己的默片收集声音。菲利浦接到邀请明信片之后，依约赶往里斯本，却找不到弗里德里希的踪迹，只发现他留下的一些神秘线索。根据导演留下的一段关于里斯本某个小镇的菲林，菲利普前去该地方收集声音。他穿越在大街小巷，记录下各种声音。在里斯本游荡期间，他结识一位电影插曲演唱女歌手，生活自此增添了些许情调。影片最后，他找到了弗里德里希，了解到导演离走的原因：面对商业影像的冲击，导演已经对影像感到麻木，无法再找到拍摄的灵感与激情，于是发明了一种盲拍手法，将摄影机架在肩上，自己随意走动，任凭镜头记录所到之处的影像，他认为这种记录才是忠实地记录一个地方，是客观和真实的。
达里亚·萨维列娃,鲍丽娜·库捷波娃,伊琳娜·诺索娃,Magoga Machulskaya,Marfa Ivanova,Egor Leontev,安德烈·佩尔米亚科夫,Serafima Frolova,Kira Satunkina,Ekaterina Tkachuk,Polina Khodzhevanova,Angelina Bokova,Mikhail Bychkov,Maksim Vorozhnin,Mariya Minenkova,Aleksey Fokin,拉丽萨·马基娜
玛丽亚·露可安诺娃,杰拉·奇塔瓦,Daro Akimidze,Koba Akimidze,Aleksandr Cherednik,Christina Chernyavskaya,Anna Grigoryeva,Ivan Ivashov,Dmitry Khalileyev,Issa Khasatsov,Stasya Khomeriki-Grankovskaya,Dmitry Khromyh,Islam Kurukov,克塞妮娅·库捷波娃,Albert Misirov,Anna Mustina,Nikolay
奥玛·本森·米勒,托马斯·阿拉纳,皮耶尔弗兰切斯科·法维诺,Nikolay Moss,安娜·阿美拉蒂,安东·亚历山大,米奇·萨尔姆,兰德尔·保罗,Alexander Mannara,Ivan Castiglione,迪亚·兰扎罗,洛伦佐·麦克格文·扎伊尼,克莱尔 ·帕拉佐,凯蒂·麦戈文,Bruce McGuire,Durga McBroom,大卫·柯克·特雷勒,亚历克西雅·默里,尤夫·约瑟夫,安东尼奥·卡塔尼亚
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加布里埃尔·戈蒂,莱昂德罗·哈森,西蒙·亨普,Karina Ramil,Júlia Svacinna