Jake对自己将进入初三而深感不安，Charlie和Alan跟他说了他们各自如梦魇般的初三生活，这让事情变得更糟。那些故事对Jake产生了很大的负面影响，以至于在上学的第一天他就从校车上下来，逃回家躲起来。最终，Charlie和 Alan意识到他们告诉Jake的那些故事是他们自己的担忧，而却把这些担忧传递给Jake 。他们俩决定教会Jake如何应对自己的恐惧，但是事情却没有像他们计划的那般。
汤姆·哈迪,皮尔斯·布鲁斯南,海伦·米伦,琼安·弗洛加特,帕迪·康斯戴恩,劳拉·普沃,曼蒂普·迪伦,亚历克斯·芬恩,丹尼尔·贝茨,丽莎·德万,杰夫·贝尔,贾思敏·乔布森,艾米莉·巴伯,安森·布恩,德里坦·卡斯特拉蒂,詹姆斯·费舍尔,Bradley Turner,Ellen Costa,Daniel De Bourg,Prince Marfo
裴淳华,丹尼尔·海尼,佐伊·罗宾斯,玛德琳·麦登,乔沙·斯特拉多夫斯基,马库斯·拉瑟福德,凯特·弗利特伍德,Helena Westerman,Michael Tuahine,迈克尔·麦克埃尔哈顿,约翰·迈尔斯,Naana Agyei Ampadu,Mandi Symonds,朱丽叶·霍兰德,克里斯托弗·西埃雷夫
迈克尔·伊斯坎德,史蒂芬·朗,奥德·菲尔,阿耶莱特·祖里尔,路易斯·费雷拉,马丁·福特,阿里·苏莱曼,雅莉·托珀尔·玛格丽斯,阿什拉夫·巴姆,伊桑·卡伊,Davood Ghadami,Nimo Hochenberg,Aury Alby,英迪·刘易斯,Bernardo Tuccillo,Darien Martin
肖恩·宾,詹姆斯·尼尔森-乔伊斯,汉娜·昂斯洛,杰克·麦克马伦,朱莉·格雷厄姆,劳拉·艾克曼,凯文·哈维,希尔莎-莫妮卡·杰克逊,迈克·诺布尔,鲍比·斯科菲尔德,达茜·肖,斯蒂芬·沃尔特斯
薇拉·菲茨杰拉德,贾斯蒂娜·马查多,杰克·巴农,杰西·厄舍,科林·伍德尔,Chelsea Muirhead,丹妮拉·涅维斯,Jessy Yates,圣地亚哥·瑟甘拉,Sophia Torres,Danny Winn,迈克尔·威廉·弗里曼,凯瑟琳·史密斯-麦格林,J·R·拉米雷斯,Joanna DeLane,咪咪·弗莱彻,埃文·比当古,Natalie Bassi,Akiko Stacy,Kevin Young
凯文·贝肯,达蒙·海瑞曼,詹妮弗·内特尔斯, 麦克斯维尔·詹金斯,贝丝·格兰特,莲·华娜米,Kimberly Maxwell,Drexel Malkoff,斯坦·伊吉,Nikkita Johnson,乔琳·珀迪