一夫和一美本是青梅竹馬的朋友，如今移居外地多年的一美回到故里成為轉校生，一段兩小無猜的感情眼看就要發生。只是神秘的事件讓一切都改變了，兩人正在發育的身體掉包，面對的身心困惑更是加倍。本來是一部性教育意味濃厚的兒童文學作品，搬上銀幕後變成了一部淡淡的青春物語。沒有故弄玄虛 的賣性別的差異，反而有種說不出的鄉愁。大林宣彥「尾道三部曲」的首作，拍廣告起家的導演十五歲那年在這裏旁觀《東京物語》的拍攝，難怪片中穿插的黑白畫面十分眼熟。（夏日國際電影節）
佐迪·阿吉拉尔,爱德华多·安图纳,Enric Benavent,帕蒂·波奈特,José Carabias,Ferran Gadea,Cristina García,Bianca Kovacs,Gloria Martínez,Pilar Matas,努里亚·门西亚,Fernando Sansegundo,康斯薇洛·特鲁希略
Pradeep Ranganathan,Gautham Vasudev Menon,Anupama Parameswaran
Alyssa Limperis,肖恩·克莱尔,多米尼克·伯吉斯
小沈阳,姜武,杨蓉,于婷婷,高捷,马浴柯,汪汐潮,于思楚,潘春春,朴朕,林雪
赵雅顿,梅·洪,柳智英,安孝燮,金允珍,郑肯,李炳宪,金大贤,Rumi Oak,乔尔·金·布斯特,丽兹·考什,Alan Lee,赵胜汪,玛吉·康,约翰·埃里克·本特利
松山研一,染谷将太,贺来贤人,岩田刚典,白石麻衣,胜地凉,山本美月,樱井日奈子,中田青渚,佐藤二朗,洼田正孝,森日菜美,田中美久,吉柳咲良,安齐星来,藤原龙也