流浪汉赵三发，与查案受伤的大内高手李传卫，因相貌相似偶然互换了身份。李传卫趁机混入反清组织并被委以重任，陈馨儿(赵丽颖)赵三发却入宫成了禅位前后的乾隆皇帝贴身侍卫。没有一丝武功的“低手”赵三发，游走于乾隆、嘉庆与和珅之间。虽然方法不同、地位不同、身份不同，但他们却明暗联手，在紧要关头，帮助嘉庆皇帝除掉了和珅，联手挫败了明教的叛乱阴谋。同时，他们也找回了相隔已久的兄弟亲情，找到了各自的所爱。随着朝野斗争逐渐明朗化，随着李传卫的记忆逐渐恢复，也随着赵三发的越搅越深，他们二人在无意中互相靠拢着。同时，他们渐渐感觉到了对方的存在。当嘉庆皇帝准备大赏功臣的时候，他们却离朝而去，一起去寻找自己亲生父母的坟茔。
徐轸轸,张景昀,张翅,宁玥,赵垣又,李卿尔,张睿怡,于杨梓,宋益凡,赵子瑞,沈雪炜
张一山,李沁,阮巨,连奕名,牛莉,王语嫣,孙强,赵子惠,戚云鹏,巴图,赵小瑄,曹曦文,邓莎,洪剑涛,洪阳,黄澄澄,李纯,万茜,尹昉,张晶伟,张瑶
张峻宁,包上恩,崔绍阳,刘思辰,李嘉祥,汤维文
黄维德,王瑞昌,关畅,陈紫函,扈帷,吴思雨,张馨月,张博之,谭思源,阿克朱力
刘学义,孟子义,高寒,刘令姿,边程,范静雯,赵顺然,代斯,王艺瑾,衣云鹤,王伟华,黄梦莹,张垒,漆培鑫,王佳璇,许静雅,朱戬,邵伟桐,王雅佳,闫玉晨,李芳硕
张译,李光洁,蒋欣,刘佳,冯嘉怡,丁勇岱,杨烁,施京明,王劲松,是安,任重,郝平,白冰,董晴,徐梵溪,毛俊杰,宋熹,赵煊,金泽灏,章煜奇,田昊,姬他,颜世魁,林鹏,潘之琳,吴其江,赵梓冲,王艺荻,艾东,纪帅,孙强,宋楚炎,朱元浩,周劢劼,詹明君,黄义威,方晓莉,刘冠成,陈创,张思潼