由于两年前揭发同僚贪污，台北警官黄火土（梁家辉）被上级报复调入冷门的外事组工作，利益也曾连带受损的新同事对他怒言相向，加上妻子清芳（刘若英）受不了他长期不回家要求离婚，黄火土感觉他的世界正在逐渐四分五裂。
就在此时，三宗受害者的身份并无关联的震惊了台湾社会的离奇命案发生，法医（杨贵媚）验尸发现他们都是因中一种神秘的黑霉菌产生幻觉而死，因为缺乏此方面的人才，当局从美国请来此种案例的侦办专家凯文莱特（David Morse）协助破案，黄火土重被任用。随着一桩令所有人都目瞪口呆的事实的被发现，一场围绕政治利益与民众利益的斗争也在黄火土和办案伙伴李丰博（戴立忍）及整个警察队伍之间展开。
丹尼斯·奎德,怀亚特·罗素,奥登·桑顿,玛丽·麦克唐纳,约翰尼·贝希托尔德,汤姆·斯凯里特,Jackie Vetter,John Budge
秦宇,周爽丽,大庆,王钰杰
郑又菲,曾沛慈,陈博正,郭大睿,田中千绘,范逸臣,黄之诺,夏宇童,周厚安,谢以乐,曾珮瑜,黄镫辉,于卉乔,黄采仪,王梦麟,滕韦煦,李佳豫,赖铭伟,马志翔,廖慧珍,郑人硕
达尔·祖佐夫斯基,乔纳·豪尔-金,山姆·哈兹尔丁,鲁思·贝卡尔特,加伊雅·伯曼妮·阿玛罗,Riccardo Gamba,Maarten Heijmans,Josh Goulding,西莫内塔·索德,Igor Horvat,安杰拉桑塔阿尔巴诺,Niccolò Besio,梅拉尼·纽,Finn Poncin,Juda Goslinga,Bert Hana,露丝·施奈普,马吉德·马多,Teun Donders,Charlotte Houberg
秦宇,李芷珺,英壮,麦家琪
菅田将晖,井上真央,中村雅俊,三宅健,竹原皮斯托,井下好井,山本浩司,池胁千鹤,小日向文世