由于两年前揭发同僚贪污，台北警官黄火土（梁家辉）被上级报复调入冷门的外事组工作，利益也曾连带受损的新同事对他怒言相向，加上妻子清芳（刘若英）受不了他长期不回家要求离婚，黄火土感觉他的世界正在逐渐四分五裂。
就在此时，三宗受害者的身份并无关联的震惊了台湾社会的离奇命案发生，法医（杨贵媚）验尸发现他们都是因中一种神秘的黑霉菌产生幻觉而死，因为缺乏此方面的人才，当局从美国请来此种案例的侦办专家凯文莱特（David Morse）协助破案，黄火土重被任用。随着一桩令所有人都目瞪口呆的事实的被发现，一场围绕政治利益与民众利益的斗争也在黄火土和办案伙伴李丰博（戴立忍）及整个警察队伍之间展开。
Hikari Aiko,Asachill,Amanda B.,Maari Iwata,Chiyuki Kanazawa,Moka Kodama,Yûya Matsuura,Shô Mineo
David Ault,Christopher Clarke,Brendan Fleming
文森特·卡塞尔,卡特琳娜·莫里诺,Mariam Battistelli,Rame Lahaj
久保史绪里,平祐奈,纲启永,樋口幸平
达里亚·萨维列娃,鲍丽娜·库捷波娃,伊琳娜·诺索娃,Magoga Machulskaya,Marfa Ivanova,Egor Leontev,安德烈·佩尔米亚科夫,Serafima Frolova,Kira Satunkina,Ekaterina Tkachuk,Polina Khodzhevanova,Angelina Bokova,Mikhail Bychkov,Maksim Vorozhnin,Mariya Minenkova,Aleksey Fokin,拉丽萨·马基娜
玛丽亚·露可安诺娃,杰拉·奇塔瓦,Daro Akimidze,Koba Akimidze,Aleksandr Cherednik,Christina Chernyavskaya,Anna Grigoryeva,Ivan Ivashov,Dmitry Khalileyev,Issa Khasatsov,Stasya Khomeriki-Grankovskaya,Dmitry Khromyh,Islam Kurukov,克塞妮娅·库捷波娃,Albert Misirov,Anna Mustina,Nikolay