和Ethan在一起的Justin（兰迪•哈里森 Randy Harrison 饰）去Brian（葛尔•哈罗德 Gale Harold 饰）家收拾自己的东西，一切都那么熟悉，可是现状却已变化万千。面对Justin的离去，Brian看似没事，可还是掩饰不掉他的落寞；Ted（斯科特•洛威尔 Scott Lowell 饰）和Emmett（彼得•派格 Peter Paige 饰）开始建立起关系，这让一直没什么自信的Ted心情好了许多；Michael（哈尔•斯帕克斯 Hal Sparks 饰）和Ben（罗伯特•甘特 Robert Gant 饰）维持着良好的关系；Lindsay和Melanie开始了她们新的造人计划。
看似稳定的状况却时刻在改变。Justin和Brian依然维持着工作上的关系，因为Ethan的出轨，让Justin又重新回到了Brian身边；Ted的色情网站被举报，这让他抑郁不止，进而向毒品靠拢；协助Stockwell市长竞选的Brian被对方发现自己的同志身份，进而被炒鱿鱼。匹兹堡的这群男男女女开始了反抗Stockwell的战争……
艾伦·旁派,帕特里克·德姆西,吴珊卓,凯瑟琳·海格尔,贾斯汀·钱伯斯,T·R·奈特,杰弗里·迪恩·摩根 Jeffrey Dean Morgan
凯西·贝茨,斯凯·P·马歇尔,大卫·德尔·里奥,莉娅·刘易斯,Aaron D. Harris,杰森·雷特,艾米·伊库瓦克,乔丁·韦茨,博·布里奇斯,Henry Allen,妮可·德波儿,Helen Hayden,约翰·比灵斯列,玛尼·卡朋特,克里斯蒂娜 菲拉罗,琳恩·A·弗里德曼,Ayesha Harris,Yuli Zorrilla,特琳·威斯特布鲁克,Henry LeBlanc
帕特里克·吉布森,克里斯蒂安·史莱特,迈克尔·C·豪尔,莎拉·米歇尔·盖拉,帕特里克·德姆西,茉莉·布朗,詹姆斯·马丁内斯,克里斯蒂娜·米利安,亚历克斯·清水,雷诺·维尔森,维多利亚·马兹洛夫,Eli Sherman,London Thatcher,钱德勒·洛韦勒,兰迪·冈萨雷斯,Lauren Neal,Jasper Lewis,泰勒·洛夫顿,劳拉·奥尔特,Bryson Powers
蒂姆·艾伦,凯特·戴琳斯,达里尔·米切尔
凯特琳·奥尔森,朱迪·雷耶斯,丹尼尔·逊亚塔,贾维西亚·莱斯利,德尼兹·阿克代尼兹,Amirah Johnson,马修·兰姆