李成桂（千浩振饰）为了正式的投身政治启程去往开京，李芳远（刘亚仁饰）也跟随着父亲去了开京。来到开京的李芳远看到了置百姓死活于不顾只为自己填饱肚子的权文势族，无法抑制住自己内心的愤怒。原本就对于李成桂的政界出仕很警惕的李仁谦（崔钟元饰）将李成桂邀请到自己家里并举办了宴会，在宴会上李仁谦给他看了以他背叛了曾经像兄弟一样的赵小生（安吉强饰）为题材的街头剧。在宴会结束后李成桂为了让李仁谦保守自己背叛赵末生的秘密，向李仁谦低下了头，李芳远目击到了这一幕
元美京,柳东根,金英玉,崔智友,崔珉豪,刘在明,金太祐,廉惠兰,李熙俊,孟尚勋,吉海妍,孙娜恩,权爀
崔振赫,李裕英,尹贤旻,曹熙奉,金炳哲,姜其永,李诗雅,车学沇,文淑,许成泰,楊朱虎,金民尚,卢泰烨,赵胜渊,徐恩雅,全镇基
刘亚仁,林秀晶,高庚杓,杨真诚
金南佶,韩佳人,金材昱,吴妍秀,郑素敏,沈恩京,金正泰
周元,文彩元,朱相昱,金旼序,金英光
尹斗俊,金所泫,尹博,金亚荣,河俊,郭东延,朴孝朱,李义雄,金秉世,吴贤庆,尹朱尚,李元宗,金艺玲,郑熙泰,林智奎,金惠智,赵炳奎,柳惠琳,沈恩宇,全余琳,南多凛,李来,徐艺瑟,池一株,尹珍率,金惠恩,金东均,金侑权,崔民英