李成桂（千浩振饰）为了正式的投身政治启程去往开京，李芳远（刘亚仁饰）也跟随着父亲去了开京。来到开京的李芳远看到了置百姓死活于不顾只为自己填饱肚子的权文势族，无法抑制住自己内心的愤怒。原本就对于李成桂的政界出仕很警惕的李仁谦（崔钟元饰）将李成桂邀请到自己家里并举办了宴会，在宴会上李仁谦给他看了以他背叛了曾经像兄弟一样的赵小生（安吉强饰）为题材的街头剧。在宴会结束后李成桂为了让李仁谦保守自己背叛赵末生的秘密，向李仁谦低下了头，李芳远目击到了这一幕
朴荷娜,朴尚南,金史权,李妍度,朴真熙,李垠亨
沈利煐,宋昌义,崔贞允,郑英燮
李英爱,李茂生,黄宝凛星,金英在,朴浩山
郑雨盛,申铉彬
金永大,表艺珍,温宙完,郑雄仁
金路云,赵怡贤,朴智英,赵汉哲,李海荣,崔熙真,陈熙琼,郑信惠,朴智元,郑宝美,吴艺珠,朴奂喜,许南俊,孙相渊,崔京勋,姜东浩,徐进元,郑胜吉,李淳元,金多怀 Da-Heen Kim,禹贤珠,朴贤贞,金健浩,金佳英,金贤穆,方恩晶