李成桂（千浩振饰）为了正式的投身政治启程去往开京，李芳远（刘亚仁饰）也跟随着父亲去了开京。来到开京的李芳远看到了置百姓死活于不顾只为自己填饱肚子的权文势族，无法抑制住自己内心的愤怒。原本就对于李成桂的政界出仕很警惕的李仁谦（崔钟元饰）将李成桂邀请到自己家里并举办了宴会，在宴会上李仁谦给他看了以他背叛了曾经像兄弟一样的赵小生（安吉强饰）为题材的街头剧。在宴会结束后李成桂为了让李仁谦保守自己背叛赵末生的秘密，向李仁谦低下了头，李芳远目击到了这一幕
沈利煐,宋昌义,崔贞允,郑英燮
安智浩,赵俊英,李相俊,金度延
朴志训,厉云,崔民英,刘秀彬,裴那拉,李珉载,李濬荣,曹政奭
罗映姫,池秀媛,金惠玉,崔钟焕,韩可露,崔尚（최상）,朴利媛（박리원）,权道英（권도형）
최민호,정제현,지민서