弗朗西斯（伊蒙·欧文斯 Eamonn Owens 饰）生活在一个不幸的家庭之中，父亲是个酒鬼，每每喝醉了酒就会对懦弱又精神不稳定的母亲拳打脚踢。乔伊是弗朗西斯唯一的朋友，两人常常以取笑捉弄菲利普（Andrew Fullerton 饰）为乐。残酷的现实让弗朗西斯喜欢躲进漫画中的神奇世界里，脑袋里充满了稀奇古怪的幻想。
母亲终于精神崩溃被送进了疯人院，无法忍受父亲暴力的弗朗西斯离开了故乡前往柏林谋生，当他再度回到故里时发现，母亲选择了自杀。因为一场恶作剧，弗朗西斯被送进了感化院，在那里，他遭受了非人的待遇。是宗教信仰支持着他继续生活下去。离开了感化院，弗兰西斯在屠宰场里找到了一份工作。
Gianluca Galati,Kevin Di Sole,葆拉·拉维妮,Valentina Persia,Margó Paciotti,Maria Maddalena Ascione,Raffaele Carbone,Costantino Comito,Paolo Mauro,Mariana Lancellotti,Francesca Pecora,Tommaso Perri,Antonio Di Turi,Giorgia Lento,Domenico Massimo,Francesco Piro
佐迪·阿吉拉尔,爱德华多·安图纳,Enric Benavent,帕蒂·波奈特,José Carabias,Ferran Gadea,Cristina García,Bianca Kovacs,Gloria Martínez,Pilar Matas,努里亚·门西亚,Fernando Sansegundo,康斯薇洛·特鲁希略
Pradeep Ranganathan,Gautham Vasudev Menon,Anupama Parameswaran
Alyssa Limperis,肖恩·克莱尔,多米尼克·伯吉斯
小沈阳,姜武,杨蓉,于婷婷,高捷,马浴柯,汪汐潮,于思楚,潘春春,朴朕,林雪
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