本片分为四个故事：《黑发》居住在京都的武士（三國連太郎 饰）厌倦了贫苦的生活，他抛弃妻子（新珠三千代 饰），与一个贵族小姐（渡辺美佐子 饰）结婚。然而现任妻子的冷酷让武士怀念起前妻的温柔贤淑，他再次与前妻相遇，结果却出人意料；《雪女》狂风暴雪的一日，青年（仲代達矢 饰）在山上邂逅美丽的雪女（岸恵子 饰）。雪女爱慕青年，饶他不死，但青年不得将这次相遇告知外人；《无耳芳一的故事》盲僧芳一（中村賀津雄 饰）的琵琶弹唱连鬼魂也分外欣赏，但经常与鬼接触势必折损阳寿，寺中的长老决定拯救芳一；《茶杯中》武士关内（中村翫右衛門 饰）喝茶时发现茶碗有一个陌生人的面孔，他打破茶碗，却引来了一个不速之客。
本片根据小泉八云同名短篇小说改编，并荣获1965年戛纳电影节评委会特别奖、1966年每日电影最佳艺术指导和最佳摄影两项大奖。
迈克尔·史麦利,霍莉·登普西,杰伊·泰勒
图娜·德韦克,Bruno Germano,Tony Germano,Gabriela Gonzalez,Marcos Oli,Matheus Paiva,Daniel Paulin,Nani Porto,João Felipe Saldanha,Roberto Sargentelli,Natacha Wiggers
莉娅·迈伦,西娅·索菲·洛赫·内斯,安妮·达尔·托普,弗洛·法格利,伊萨克·卡尔姆罗斯,马尔特·戈丁格,拉夫·卡尔松,伊萨克·阿斯伯格,Albin Weidenbladh,Oksana Czerkasyna,卡翠娜·赫尔曼,亚当·隆格伦,Willy Ramnek Petri,塞西莉亚·福斯,Kyrre Hellum,Richard Forsgren,Agnieszka Zulewska,Staffan Kolhammar,Philip Lenkowsky
丹妮尔·戴德怀勒,罗素·霍恩斯比,奥奎·奥克波克瓦西里,Peyton Jackson,Estella Kahiha
尹馨,曹佑宁,冯淬帆,白润音,蔡振南,庄凯勋,安心亚,曾莞婷
菲恩·伍法德,德德哈罗·伍恩-阿乙-太任,弗雷德·赫辛格,艾比·奎因,朱莉娅·拉隆德,比利·布莱克,马修·芬兰,苏珊·柯尼,丹尼尔·格拉维尔,萝斯芭德·贝克,克丽丝塔·娜赛尔,朱莉娅·多伊尔,帕尔迪斯·萨里米