朱利奥（马塞洛·马斯楚安尼 Marcello Mastroianni 饰）人到中年，魅力却有增无减，生性风流的他身边常常变换着女伴，日子过得肆意而又自由。某日，朱利奥邂逅了一位名为弗朗西斯卡（娜塔莎·金斯基 Nastassja Kinski 饰）的年轻女学生，弗朗西斯卡的单纯和善良吸引了朱利奥的注意。
情窦初开的懵懂少女怎能禁得住“身经百战”的朱利奥的引诱，很快，两人就坠入了情网，在弗朗西斯卡鲜嫩美好的身体上，朱利奥似乎找回了年轻的感觉，但随之而来的，是另一种隐秘而又古怪的情感。一次偶然中，朱利奥震惊的得知弗朗西斯卡有可能是自己的亲生女儿，巨大的冲击之下，朱利奥离开了弗朗西斯卡，使得后者陷入了绝望和痛苦之中。
奥玛·本森·米勒,托马斯·阿拉纳,皮耶尔弗兰切斯科·法维诺,Nikolay Moss,安娜·阿美拉蒂,安东·亚历山大,米奇·萨尔姆,兰德尔·保罗,Alexander Mannara,Ivan Castiglione,迪亚·兰扎罗,洛伦佐·麦克格文·扎伊尼,克莱尔 ·帕拉佐,凯蒂·麦戈文,Bruce McGuire,Durga McBroom,大卫·柯克·特雷勒,亚历克西雅·默里,尤夫·约瑟夫,安东尼奥·卡塔尼亚
古天乐,周秀娜,刘冠廷,黄浩然,杨偲泳,张兆辉,黄诗棋,培永,蔡祥宇,关德辉
徐海鹏,练雅佳,洪诗涵,杨文,张长敏,魏如光,袁大森
加布里埃尔·戈蒂,莱昂德罗·哈森,西蒙·亨普,Karina Ramil,Júlia Svacinna
姜美娜,崔莉,河俊
陈紫函,英壮,温海波,孙蛟龙,谢茗宇,张梓璐,木毅涵