朝鲜第十代王燕山王君时期，艺人长生（甘宇成饰）和孔吉（李俊基饰）因为不肯加入当地的艺人团，来到京城汉阳谋生。此时暴君燕山君（郑镇荣饰）沉迷于宠妾张绿水（姜成妍饰），朝纲混乱，民不聊生。
长生与孔吉二人在街头开始表演讽刺君主的喜剧，大受欢迎，却遭逮捕。后要求到王面前表演，求得一笑。结果，多亏孔吉的急中生智，燕山君才笑了出来。两人随即被留在宫中取乐，孔吉更是因为美色令王倍加宠爱。他们不停表演，大臣们却各自心怀鬼胎，导致了杀戮局面。最终，君王和艺人的命运又将如何呢？
Carmine Fabbricatore,Claudio Segaluscio
Davide Tucci,Daphne Alexander,Apollon Bollas,Eleftheria Komi,Constantin Symsiris,Maria Nephele Douka,Makis Papadimitratos,Nicolas Bravos,Babis Hawk Konstantinou,Stelios Dimopoulos,Alexandros Romanos Lizardos,Efi Papatheodorou,Christos Callow,Giannis Zouga
Sofía Clausen,Santiago Ferreira,Mercedes Halfon,沃尔特·雅各布,Pablo Seijo,Lina Ziccarello
杰西卡·兰格,凯西·贝茨,莉莉·拉贝,杰西·威廉姆斯,皮尔斯·布鲁斯南,诺希尔·达拉尔,卡特琳娜·艾琴伯格,劳伦·布格利里,丽贝卡·沃森,Allison Mackie,坦兹·麦考尔,辛迪·霍根,迈克尔·罗斯,Clayton Landey,肯尼斯·特鲁希略,布莱恩·麦克卢尔,基思·阿瑟·鲍顿, 大卫·斯沃曼,大卫·沃恩,Jonathan Horne
Laurence Dubas,Christiane Coppé,Brigitte Lahaie