美丽的贝拉多娜于新婚之际被领主夺去贞洁，丈夫在她憔悴归来之后却无安慰，贝拉多娜哀怨的身体召唤出恶魔，给予她慰藉。不久战争爆发，镇中壮丁随领主出征，贝拉多娜在丈夫一蹶不振之后凭神秘的能力维持城堡的供应，招来领主夫人妒恨，终被收监。身形愈发庞大的黑色恶魔到来，带走贝拉多娜，用瘟疫吞噬了茫茫大地，贝拉多娜用自己的特异能力解救人民，领主却再一次加害于她……
本片由手冢治虫的“虫制作室”出品，是制作室于70年左右推出的系列成人动画电影中最具现代风格的一部，曾经作为73年柏林电影节的正式竞赛作品。担任本片配乐的佐藤允彦是七十年代日本自由爵士运动的核心人物之一。
中村栞奈,大塚刚央,川岛零士,永冢拓马,仲村宗悟,土岐隼一,田所阳向,梅原裕一郎
宫野真守,古川慎,内田真礼,内田雄马,石见舞菜香,林原惠美,大塚明夫,山寺宏一
小林裕介
春日さくら,咲川雏乃,本村玲奈,三波春香,百濑帆南,杉田智和,芹泽优,东山奈央 Nao Toyama,鬼头明里
白石晴香,杉田智和,置鲇龙太郎,坂泰斗,古贺葵,铃代纱弓,河西健吾
久野美咲,伊濑茉莉也,土岐隼一,丰崎爱生,七绪春日,引坂理绘,游佐浩二,村濑步,七海弘希