铸剑名师干将(马崇乐 饰)为生性残暴的楚王(马精武 饰)铸剑,剑成之后,多疑的楚王杀死了干将。干将之妻莫邪(杨青 饰)早就料到此事,便造了两把剑,一雌一雄,雌剑献给了楚王,自己则留下了雄剑给儿子眉间尺(阮巡 饰)。
眉间尺成年之后,莫邪将干将的遭遇告诉了儿子,愤怒之中,眉间尺决心为父报仇。然而,复仇计划失败了,眉间尺非但没能杀死楚王,反而落得了一个通缉犯的身份。某日,侠士宴之敖找到眉间尺,声称自己能够帮助其完成复仇大业,但眉间尺必须将自己的头颅和雄剑交付给他,眉间尺照办。宴之敖前去觐见楚王,之后砍下了他的头颅,在鼎中,楚王的头颅和眉间尺的头颅展开了殊死搏斗。
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