该剧是《九尾狐传》的前传，讲述迫降到1930年代的九尾狐的怪谈狩猎故事。描写李砚（李栋旭）变成山神的过程以及第一季里没有铺垫的李郎（金汎）的故事。
金素妍饰演绝世美人柳洪珠。有着”不老”的传言，是京城高级餐馆“妙延阁”的主人，她原本是西山神，是和李砚一起统治朝显半岛的四大山神之一。
沈利煐,宋昌义,崔贞允,郑英燮
李钟硕,陈世妍,朴海镇,姜素拉,全国焕,崔政宇,南明烈,金相镐,李才元,韩恩善,千虎珍,郑仁基,朴解浚,尹宝拉,金容建
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