该剧是《九尾狐传》的前传，讲述迫降到1930年代的九尾狐的怪谈狩猎故事。描写李砚（李栋旭）变成山神的过程以及第一季里没有铺垫的李郎（金汎）的故事。
金素妍饰演绝世美人柳洪珠。有着”不老”的传言，是京城高级餐馆“妙延阁”的主人，她原本是西山神，是和李砚一起统治朝显半岛的四大山神之一。
沈利煐,宋昌义,崔贞允,郑英燮
咸恩静,徐俊英,朴允载,李歌领
李栋旭,李主傧,李光洙,李多熙
严志媛,安在旭,李必模,崔大哲,金烔完,尹博,李锡基,박준금,裴海善,朴孝朱,刘仁英,金承允,申涩琪,金俊裴,尹俊源
赵寅成,孔晓振,成东日,李光洙,梁益准,都暻秀
李钟硕,朴信惠,金英光,李侑菲,李必模,闵成旭,姜信日,赵德贤,秋秀贤,陈庆,金光奎,金永勋,边希峰