传说在远古时代，各大山各大水都有守护灵守候。而智异山的守护神则是九越灵（崔振赫 饰），因为目睹了人间一起事件，进而对事件的女主角尹西花（李沇熹 饰）产生了爱意，甚至不惜放弃永恒的生命。为了成为人类，九越灵需遵守九家之书的三项规定，而因为意外，九越灵未能遵守，留下了西花和他们刚刚出生的孩子。而西花把儿子抛弃江中，被富商朴武率所收养，长成了热血冲动，充满好奇心的崔江置（李昇基 饰）。而另一边，不满时代对女性的定义，想要活出自己个性的无形刀馆的教官谭汝蔚（裴秀智 饰）因为一次调查，和江置邂逅，对江置产生了一种怜惜之情，而二人也在一系列的事件中萌生了爱意。
半人半兽的江置，在一系列的事件里，寻找成为人类的办法，而他也在这个过程中收获了勇气、爱情及力量。
金南佶,韩佳人,金材昱,吴妍秀,郑素敏,沈恩京,金正泰
文根英,徐雨,千正明,玉泽演
周元,文彩元,朱相昱,金旼序,金英光
尹斗俊,金所泫,尹博,金亚荣,河俊,郭东延,朴孝朱,李义雄,金秉世,吴贤庆,尹朱尚,李元宗,金艺玲,郑熙泰,林智奎,金惠智,赵炳奎,柳惠琳,沈恩宇,全余琳,南多凛,李来,徐艺瑟,池一株,尹珍率,金惠恩,金东均,金侑权,崔民英
宋智恩 , 成勋 , 金宰英 , 郑多瑟 , 全昭旻 , 李海印
南宫珉,南相美,李俊昊,郑惠成,金元海,李一花