年幼的徐俊英从小与在美军基地村经营酒廊的母亲相依为命，孤单而寂寞，唯一的乐趣是躲在属于自己的秘密基地创作歌曲。一日，俊英遇见了夜总会一名新舞台歌手的女儿朴慧仁。双目失明的慧仁那双清澈的眼睛和温暖的笑颜，都让俊英怦然心动，俊英总是默默地守在她的左右。
正当俊英（权相宇饰）成长为英俊少年时，慧仁（金喜善饰）却被姑妈带走前往汉城，俊英也被汉城的亲生父亲改名为车俊奎，开始了新的人生。在新学校里，俊英与朋友李健宇（延政勋饰）结下了深厚的友谊。几经辗转，俊英终于与慧仁命运般地重逢，而此刻慧仁又将被继父带往美国，两人再次分别。来到美国留学的健宇偶然间遇见了仿佛天使般的慧仁，也深深地爱上了她。
金秀贤,全智贤,朴海镇,刘寅娜,吴尚镇,安宰贤,申成禄,赵承贤,金贤秀,李一花
成东日,李一花,罗美兰,金成均,崔武成,金善映,柳慧英,李惠利,柳俊烈,高庚杓,朴宝剑,安宰弘,李东辉,崔胜元,金秀路,李美妍,金柱赫,全美善,李世英,金英玉,朴智允,李秀卿,金太勋,朴正民,高昌锡
宋慧乔,宋仲基,金智媛,晋久,李成俊,温流,太仁镐,金玟锡,姜信日,赵在允,大卫·麦金尼斯,全秀珍,玄朱妮,朴俊琴,崔雄
李帝勋,赵震雄,金惠秀,张铉诚,金元海,郑涵妃,郑海钧
李钟硕,韩孝周,郑幼贞,姜其永,金义城,李泰焕,朴元尚,李时言,车光洙,许政道
沈利煐,宋昌义,崔贞允,郑英燮