为了成就天下霸业，天下会帮主雄霸（千叶真一 饰）请泥菩萨为自己批命，获得“金麟岂是池中物，一遇风云便化龙”的十六字真言。所以为了找到风云，雄霸不惜到处杀虐，最后将孩童时候的聂风和步惊云收入身边。正是得了风云之助，雄霸的霸业扩展越来越顺利。时间很快就过去，雄霸的称霸野心越 来越大，不过此时却收到泥菩萨又一次批命送上的“成也风云，败也风云”。不禁令雄霸对身边的聂风（赵文卓 饰）和步惊云（何润东 饰）处处提防，忧心忡忡。雄霸出计，将步惊云喜欢的孔慈嫁给大徒弟秦霜，而孔慈却暗恋着聂风，使得风云二人反目，孔慈也因保护聂风身亡。风云二人也因此先后离开天下会行走江湖。在不断的闯荡中，聂风受童年好友断浪的怂恿决定找雄霸报杀父之仇，而步惊云也因雄霸的步步紧逼对雄霸愤恨有加。最终步惊云意外获得麒麟臂，聂风获得雪饮狂刀，在剑池与雄霸展开了生死大战
王宝强,陈明昊,陈永胜,王智,李乃文,李梦,邢佳栋,李易祥,吴天琪,李若天,刘禹泽,陈卫,张宁浩,董向荣,赵毅,鲍振江
童瑶,周依然,李泽锋,张子贤,马伯骞,蒋梦婕,王劲松,刘丹,李建义,马德钟,刘冠麟,佟晨洁,杨明娜,刘洁,唐晓天,金翀,宁心,王璟彦
姚晨,贾静雯,侯雯元,袁弘,代乐乐,王西,左凌峰,谭希和,闫楠,王澜,艾丽娅,石凉,方晓莉,罗光旭,景松涛,王亚军,曹征,安沺,吴玉芳,张小婉,黑妹,李传缨
唐嫣,刘学义,郭晓婷,王弘毅,周柯宇,张俪,陈楚河,郑希怡,白澍,郑业成,马启越,郑国霖,修庆,丁嘉文,李泊文,曾淇,傅淼,杨肸子,朱戬
陈都灵,辛云来,何泓姗,喻恩泰,温峥嵘,王艳,刘旭威,傅菁,黄海冰,廖慧佳
段奕宏,王锵,张佳宁,张瑶,杨新鸣,黄小蕾,郑好,郑楚一,李春嫒,胡晓光,鲍鲲,土豆,黄婷婷,迟蓬