故事承接第一季《黑爵士一世》，讲述六十年后的都铎王朝伊丽莎白一世时期的故事。金雀花王朝此时已经灭亡，由伊丽莎白一世（米兰达·理查森 Miranda Richardson 饰）继承王位。而这位像她的家族一样疯狂的女王，虽然性感诱人，却又极为情绪化。她一直都在寻找理想中的丈夫。伊丽莎白一世拥有一个最具权威的宫廷弄臣埃德蒙·黑爵士（罗温·艾金森 Rowan Atkinson 饰），他是《黑爵士一世》中埃德蒙王子的曾孙。
此次，埃德蒙摇身一变成为愤世嫉俗又充满智慧的冷酷朝臣，欲借娶伊丽莎白一世而篡夺王位。爱耍小聪明的农民鲍德里克（托尼·罗宾逊 Tony Robinson饰）和愚蠢的贵族珀西（蒂姆·麦克纳尼 Tim McInnerny饰），再次协助埃德蒙展开啼笑皆非的夺权计划。然而，伊丽莎白一世的得力助手曼彻特主教（斯蒂芬·弗雷 Stephen Fry 饰）一直在忠心耿耿的暗中辅佐她，免于王位落入埃德蒙之手。
露西·劳莱丝,埃博妮·瓦戈兰斯,Rawiri Jobe,约瑟夫·纳瓦胡,艾瑞克·托马森,Albert Cho,Sia Trokenheim,Annie Duynhoven,Hayley Sproull,Kimberley Hill,Carly Binding
扎恩·迈克拉农,凯欧瓦·高登,杰西卡·马滕,Deanna Allison,珍娜·艾夫曼,布鲁斯·格林伍德,劳尔·特鲁希洛,图南汀·卡梅罗,亚历克斯·梅拉兹,泰瑞·塞尔皮科,Derek Hinkey,菲尔·伯克,克里斯托弗·海尔达尔,A·马丁内斯
莎莉·布雷顿,克里斯·马歇尔,Zahra Ahmadi,迪兰·卢埃林,芭芭拉·弗林,费莉西蒂·蒙塔古,杰德·哈里森,Melina Sinadinou,Eva Feiler,Isaac Vincent-Norgate,阿玛莉亚·维塔莱,彼得·戴维森,凯文·毕晓普,Kem Hassan,亚当·弗格蒂,艾玛·菲尔丁,丹·伦顿·斯金纳,Paul Bradley,彼得·兰迪,Abi Clarke,Emily Lloyd-Saini,丹尼·韦伯,尼古拉斯·伍德森,马尔科姆·斯托里,卡罗琳·皮克尔斯,杰夫·劳勒,舒雅德
刘怡伶,张哲通,陈罗密欧,黄暄婷,黄晶玲,刘子绚,邓伟德,欧萱,陈泓宇,沈琳宸,张奕恺,陈莉萍,翟思铭,郭坤耀,吴俐璇,朱泽亮,郑惠玉,姚懿珊,黄振隆,曾晓晴,郑六月,胡煜诗,萧歆霓,林昭婷,曾诗梅,卓芳娴,黄俊雄,陈丽贞,陈天文,修杰楷,郭亮,陈泰铭,陈慧慧,王玉清,苏智诚,田铭耀,周崇庆,赖宏恩,谢芷萱,蔡承峻,洪爱玲
肖恩·宾,詹姆斯·尼尔森-乔伊斯,汉娜·昂斯洛,杰克·麦克马伦,朱莉·格雷厄姆,劳拉·艾克曼,凯文·哈维,希尔莎-莫妮卡·杰克逊,迈克·诺布尔,鲍比·斯科菲尔德,达茜·肖,斯蒂芬·沃尔特斯