自上一季结束后，波杰克（威尔·阿奈特 Will Arnett 配音）便失去了消息，音信全无。花生酱先生（保罗·F·汤普金斯 Paul F. Tompkins 配音）决定参加州长的竞选，作为他的妻子，戴安（爱丽森·布里 Alison Brie 配音）虽然心里有着一百个不情愿，却依然只能选择鼎力相助。
凯瑟琳公主（艾米·塞德丽丝 Amy Sedaris 饰）的恋爱看似顺利的进行的，然而，当她前往男友家中做客时才发现，一只猫想要和一只老鼠在一起，必须接受数不尽的严峻考验。一只名叫藿莉的小母马找到了波杰克，声称自己有可能是他的女儿，无奈之下，波杰克只得带着藿莉踏上了寻母之旅。与此同时，波杰克的母亲碧翠丝被赶出了养老院，波杰克将她带回了家，这一次，波杰克的家人们真正的回到了他的身边。
Evelina Blyodans
克莱斯·威廉斯,阿尼卡·诺尼·罗斯,加里·安东尼·威廉斯,帕特里夏·贝尔彻,林恩·惠特菲尔德,艾萨克·罗宾逊-史密斯,史蒂夫·图森特,乔娜·肖,温妮·哈洛,泽克·阿尔顿,雅克·考利蒙,Larry Herron,Adam Gold,丹娜·奎里拉,沃尔斯·哈蒙德,艾丹·布里斯托,Gabriel Burrafato
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克里斯·帕内尔,哈利·贝尔登,斯宾瑟·格拉默,萨拉·乔克,伊恩·卡多尼
Paul Eiding ... Grandpa Max,Meagan Smith ... Gwen Tennyson,Tara Strong ... Ben Tennyson