接续着第一季的故事，在舞会结束后的停车场，被棒球袭击的Justin（兰迪•哈里森 Randy Harrison 饰）陷入了昏迷之中。看似正常的Brian（葛尔•哈罗德 Gale Harold 饰）却夜夜守候。最终Justin苏醒了，却不记得那晚发生的事。经过一番波折和努力，Brian让Justin克服了心理障碍，且重新拿起了画笔，自己也和Justin进入到一段全新的关系中。可对伴侣关系抱以不信任态度的Brian在不经意间让Justin伤了心。恰逢这时出现了才华横溢的小提琴家。艺术的共鸣，让Justin渐渐远离了Brian，进入到新的关系中。
这一边，告别了David的Michael（哈尔•斯帕克斯 Hal Sparks 饰）不忍受之前工作的同事奚落，开了漫画店，也因此邂逅了大学老师Ben（罗伯特•甘特 Robert Gant 饰）；Ted（斯科特•洛威尔 Scott Lowell 饰）因为上班时看色情影片被逮住，经过低潮期的他因此开办了色情网站；替Ted网站做模特的Emmett（彼得•派格 Peter Paige 饰）因此在网络上爆红，有了许多的支持者，其中不乏大亨……
马克·哈蒙,奥斯汀·斯托维尔
安娜莱吉·阿什福特,丹尼斯·奎德,詹姆斯·沃克,卡罗琳·亚代尔,Khiyla Aynne,Benjamin Mackey,Connor Paton,瑞弗·柯达克,Philip Granger,Zara Nikou Sichani,詹妮弗·斯宾塞,艾娃·特雷克,玛茜·T·豪斯,Kathleen Duborg,Charles Zuckermann,帕特里克·吉尔莫,简.里昂,Teach Grant,基弗·奧莱利,Kate Maree
史蒂夫·卡瑞尔,蒂娜·菲,威尔·福特,科尔曼·多明戈,埃里卡·汉宁森,凯瑞·肯妮,马可·卡尔瓦尼,威尔·菲茨,艾琳弗里奇,阿莉安娜·玛丽·麦奎,茱莉娅·莱斯特,Lindsey Schlosser,Max Garfin
尚恩·穆雷,维尔摩·瓦尔德拉玛,卡特丽娜·洛,布莱恩·迪岑,洛奇·卡罗尔,盖瑞·科尔,戴安娜·里曾诺弗
昆塔·布伦森,泰勒·詹姆斯·威廉姆,贾内尔·詹姆斯 ,丽萨·安·沃尔特,克里斯·佩尔费蒂,威廉·斯坦福德·戴维斯,雪莉·李·拉尔夫,杰里·麦纳尔,Nikea Gamby-Turner,马特·奥伯格,Ben Onyx Dowdy,Zion Isaiah,拉利亚·亚历山大,Brandon Lee Browning,Lisa Schwartz,Seth Moore,Kassidy Geraldine
约翰·西姆,里奇·坎贝尔,劳拉·埃尔芬斯通,萨姆·霍尔,佐伊·塔珀,曼德琳娜·贝拉柳·伦,安德烈·马尼亚塔,奥克利·佩德加斯特,Finn Guegan,Joe Hughes,Brad Morrison