接续着第一季的故事，在舞会结束后的停车场，被棒球袭击的Justin（兰迪•哈里森 Randy Harrison 饰）陷入了昏迷之中。看似正常的Brian（葛尔•哈罗德 Gale Harold 饰）却夜夜守候。最终Justin苏醒了，却不记得那晚发生的事。经过一番波折和努力，Brian让Justin克服了心理障碍，且重新拿起了画笔，自己也和Justin进入到一段全新的关系中。可对伴侣关系抱以不信任态度的Brian在不经意间让Justin伤了心。恰逢这时出现了才华横溢的小提琴家。艺术的共鸣，让Justin渐渐远离了Brian，进入到新的关系中。
这一边，告别了David的Michael（哈尔•斯帕克斯 Hal Sparks 饰）不忍受之前工作的同事奚落，开了漫画店，也因此邂逅了大学老师Ben（罗伯特•甘特 Robert Gant 饰）；Ted（斯科特•洛威尔 Scott Lowell 饰）因为上班时看色情影片被逮住，经过低潮期的他因此开办了色情网站；替Ted网站做模特的Emmett（彼得•派格 Peter Paige 饰）因此在网络上爆红，有了许多的支持者，其中不乏大亨……
加布里埃尔·巴索,卢西安·布坎南,福拉·埃文斯·阿金博拉,莎拉·德贾斯丁,伊芙·哈洛,菲尼克斯·拉伊,恩里克·穆西安诺,D·B·伍德塞德,周洪,卡瑞·玛切特,克里斯托弗·谢尔,本·科顿,托比·莱文斯,亚当·切赫曼,塞巴斯蒂安·罗伯特斯,大卫·里斯·斯内尔,杰西·唐斯,杰森·德里恩,迈克·米切尔,罗纳德·帕特里克·汤普森,伊恩·罗兹,亚历山大·森德斯,杰西·弗雷泽
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加布里埃尔·巴索,卢西安·布坎南,周洪,D.B.伍德塞德,恩里克·穆西安诺,伊芙·哈洛,莎拉·德贾斯丁,福拉·埃文斯·阿金博拉,菲尼克斯·拉伊,安德烈·安东尼,托比·莱文斯,Philip Prajoux,Jessie Liang,Andres Collantes,库蒂斯·伦姆,Alex Rose,理查德·哈蒙,罗纳德·帕特里克·汤普森,卡瑞·玛切特,西蒙娜·凯塞尔,马基安·塔拉修克,丽贝卡·斯塔巴,格雷斯顿·霍尔特,斯蒂芬·阿德科鲁,杰西·弗雷泽,塞巴斯蒂安·罗伯特斯,杰森·德里恩
伊丽莎白·奥尔森,杰西·普莱蒙,奥利维亚·格雷斯·阿普尔盖特,Fabiola Andújar,派屈克·福吉特,Kira Pozehl,Christopher Corson,Harper Heath,Ryan Murphy,Amelie Dallimore,Bonnie Gayle Sparks,Sara Burke,詹妮花·妮拉·帕,Richard C. Jones,艾伦·杰伊·罗姆,贝斯·布罗德里克,维罗尼卡·贝里,德鲁·沃特斯,查理·塔尔伯特,吉吉·埃内塔,莉莉·拉贝,凯尔·吉克瑞斯特,伊丽莎白·玛维
科林·伍德尔,梅尔·吉布森,彼得·格林纳,本·罗伯森,阿约梅德·阿德根,凯特·绒,凯蒂·麦克格雷斯,杰西卡·阿莱恩,杰里米·博布,亚当·沙皮罗,萨莱·加内特,雷·迈克金农,玛丽娜·马泽帕,维拉格·巴拉尼,Mishel Prada,克莱尔·库珀,李丹,西蒙·万,纳奥米·维尔特纳,杰瑞米·惠勒,休伯特·珀恩特·杜鲁尔,克里斯·雷曼,马特·布鲁尔